ю залишилося тільки три шляхи для отримання допомоги від союзників - це вузькоколійна дорога в Куньмін з Хайфону у Французькому Індокитаї; звивиста Бирманская дорога, що пролягала в Куньмін через Британську Бірму і, нарешті, Сіньцзянський тракт, що проходив від радянсько -китайського кордону через Синьцзян і провінцію Ганьсу.
листопада 1938 Чан Кайши звернувся до китайського народу продовжити війну опору Японії до переможного кінця. Комуністична партія Китаю схвалила цю промову в ході зборів молодіжних організацій Чунцина. У цьому ж місяці японським військам вдалося взяти міста Фусинь і Фучжоу за допомогою морських десантів. p align="justify"> Японія робить пропозиції гоміньдановському уряду про світ на деяких вигідних для Японії умовах. Це посилює внутріпартійні протиріччя китайських націоналістів. Як наслідок цього послідувало зрада китайського віце-прем'єра Ван цзінвея, який втік у захоплений японцями Шанхай. p align="justify"> У лютому 1939 в ході хайнаньського десантної операції японська армія під прикриттям кораблів 2-го флоту Японії захопила міста Цзюньчжоу і Хайкоу, втративши при цьому два транспортні судна і баржу з військами.
З 13 березня по 3 квітня 1939 розгорнулася Наньчанського операція, в ході якої японським військам у складі 101-ї і 106-ї піхотної дивізії за підтримки десанту морської піхоти і масове застосування авіації та канонерських човнів вдалося зайняти місто Наньчан і ряд інших міст. Наприкінці квітня китайці зробили увінчалася успіхом контрнаступ на Наньчан, звільнили місто Хоан. Проте потім японські війська завдали локальний удар в напрямку міста Ічан. У Наньчан японські війська знову вступили 29 серпня. p align="justify"> У червні 1939 морськими десантами були взяті китайські міста Шаньтоу (21 червня) і Фучжоу (27 червня).
У вересні 1939 китайським військам вдалося зупинити японське наступ в 18 км північніше міста Чанша. 10 жовтня вони перейшли в успішний контрнаступ проти частин 11-ї армії в напрямку Наньчана, який їм вдалося зайняти 10 жовтня. У ході операції японці втратили до 25 тис. чоловік і більше 20 десантних судів. p align="justify"> З 14 по 25 листопада японці зробили десантування дванадцятитисячному військового угруповання в районі Панкхоя. У ході Панкхойской десантної операції та наступного настання японцям вдалося оволодіти містами Панкхой, Ціньчжоу, Дантонг і, нарешті, 24 листопада, після запеклих боїв - Наньін. Проте наступ на Ланьчжоу було зупинено контратакою 24-й армією генерала Бай Чунсі, і японська авіація приступила до бомбардувань міста. 8 грудня китайські війська за сприяння Чжуньцзіньской авіагрупи радянського майора С. Супруна зупинили японське наступ з району м. Наньін на рубежі Куньлуньгуан, після чого (16 грудня 1939) силами 86-й і 10-ї армій китайці почали наступ з метою оточення Уханьський угруповання японських військ. З флангів операцію забезпечували 21-я і 50-а армії. У перший день операції япон...
