и - Видалення, після чого система просить підтвердити видалення.
Шаблони документів в Word
Шаблони документів в Word -; механізм дозволяє отримати декілька (або одну) однотипних форм в програмі MS Word на основі даних Sales Expert. Даний механізм спрощує отримання матеріалів для масових розсилок і заповнення однотипних документів.
Перед створенням шаблонів увійдіть в конфігуратор і в модулі контактні особи зробіть видимими наступні поля:
- ПІБ
- Компанія - Назва
- Компанія - Адреса
- Відділ - назва
- Куратор - Прізвище
При створенні шаблону Word необхідно отримати список полів до заповнення. Щоб отримати список полів, виконайте:
. У табличній частині на панелі інструментів натисніть кнопку Дія, і в випадаючому меню виберіть Шаблони документів Word.
. У діалозі, Створення та заповнення документа відзначте Створити шаблон документа і натисніть кнопку Виконати.
Буде створений новий документ Word в який буде вивантажений список полів.
Шаблони документів в Excel
Ця функція дозволяє створювати Рахунок, Накладну, Рахунок-фактуру, Прибутково-касовий ордер та інші подібні документи у форматі MS Excel.
Виклик цієї функції можливий з карток Рахунки, Накладні і Платіжки. У картці Накладні створюються Накладні та Рахунку-фактури.
Для кожної з цих карток можна створювати кілька різних видів документів або від різних юридичних осіб.
Для додавання нового шаблону і пункту меню виконайте наступні дії:
. У меню Сервіс виберіть команду Довідники, а потім відкрийте вкладку Шаблони документів Excel.
. Із списку Картка виберіть потрібну картку.
. Натисніть кнопку Додати, вкажіть назву пункту меню в полі Пункт меню і шлях до шаблону в полі Файл-шаблон.
. Збережіть і закрийте картку.
Так буде виглядати налаштування шаблонів і пунктів меню для картки Накладні.
На малюнку видно, що при створенні меню ми додали два шаблони Товарна накладна та Рахунок-фактура, вписавши пояснення в дужках - найменування компаній. Це пояснення пояснює, що шаблони були зроблені від імені різних компаній з різними реквізитами. У даному випадку реквізити двох компаній - Золоте теля і Інвест.
Модуль Звіти
Модуль Звіти призначений для вирішення наступних завдань:
· створення звітів по зібраної інформації;
· аналіз існуючої інформації;
· експорт звітної інформації з системи.
Потрапити в цей модуль можна за допомогою головного меню системи Модулі / Звіти.
Даний модуль складається з двох вкладок:
· Параметри - на ній формуються вимоги до звіту;
· Результат - на ній виводяться результати звіту.
Визначення параметрів звіту відбувається в першій...
