році значно зріс імпорт з європейських країн і країн СНД (на 47 і 14?? лн. дол. США відповідно), а імпорт з американських країн знизився більш ніж в 1,5 рази або на 10 млн. дол. США (Рис. 5).
Малюнок 5 - Імпорт в Росію трубопровідної арматури. Сегментація по регіонах світу за 2013 р тис. Дол. США
У першу десятку країн - постачальників імпорту в Росію (вони ж країни з поставками обсягом понад 10 млн. дол. США за 2013) входять 7 європейських країн (Німеччина, Литва, Італія, Фінляндія, Нідерланди , Данія, Чехія), 2 країни СНД (Україна, Казахстан) і 1 американська країна (США).
Найбільші країни-постачальники з Азії - Китай і Республіка Корея - займають 11 і 16 місця з поставками на 9,9 і 5,7 млн. дол. США відповідно. Що стосується американських країн, то США і Канада експортують арматуру на 15 млн. Дол. США, у той час як всі залишилися 6 американських країн тільки на 50 тис. Дол. США.
У структурі імпорту з СНД найбільше засувок, з Америки - запобіжної арматури, з Азії найбільше засувок та іншої арматури, з Африки - кранів.
У 2013 р Німеччина зберегла своє лідируюче положення в поставках імпортної арматури (збільшивши обсяг на 18 млн. дол. США, що склало більше 70 млн. дол. США), за нею з відставанням у більш ніж 2,5 рази йдуть Україна, що збільшила обсяг експорту на 11 млн. дол. США, і Литва (імпорт звідти зріс в 3 рази). Україна і Литва перемістилися з 6 і 11 місць в 2007 році на 2-3 в 2013 р). Фінляндія, зберігши обсяг своїх поставок, опустилася з 2 на 5 місце, а США, знизивши поставки майже в 2 рази, опинилася на 8 місці.
засувок, регулюючої арматури, затворів, редукційних, запірних і мембранних клапанів найбільше поставляє Німеччина (від третини до половини в кожному виді поставляється арматури). Також з Німеччини ввозиться понад 60% електроприводів для трубопровідної арматури. Кранів найбільше поставляє Фінляндія, запобіжної арматури - Литва, зворотних клапанів - Нідерланди, сантехнічної арматури - Китай, запасних частин - Україна.
Як вже говорилося, Німеччина експортує в Росію арматури більше, ніж всі інші країни. З неї ввозиться 22% всієї імпортної арматури. Провідними постачальниками є фірми Самсон АГ, Фесто АГ, Бош Рексрот АГ і Аума Рістер ГМБХ.
Китай поступово нарощує поставки імпортної арматури майже в 2 рази за рік, але поки так і не увійшов навіть до десятки провідних країн-постачальників трубопровідної арматури в Росію. У 2013 р імпорт з Китаю досяг максимуму і склав більше 10 млн. Дол. США, перемістивши його з 13 на 11 місце серед країн-постачальників арматури.
Всього в 2013 р закуповували імпортну арматуру більше 4000 російських підприємств. 70% імпортної арматури закуповують прямі споживачі, близько 22% представництва іноземних компаній, 7% посередники і менше 1% російські виробники (Мал. 6).
Малюнок 6 - Сегментація імпорту трубопровідної арматури за видами споживачів (у млн. дол. США за 2013)
Найбільші підприємства-імпортери в 2013 р - це ТОВ «Веро Хандельс» (Калиниград), закуповує литовські сталеві засувки та запобіжну арматуру з нержавіючої сталі на суму майже 17 млн. дол. США; ЗАТ «Данфосс» (Москва) - ввозить з Данії головним чином регулюючу арматуру і запчастини на 13 млн. Дол. США. З російських виробників значний обсяг арматури імпортує ТОВ «Самараволгомаш» (2 млн. Дол. США).
Більш детальна сегментація ринку трубопровідної арматури виявила, що основними споживачами трубопровідної арматури є наступні галузі: нафтова і газова промисловість (80 млн. дол. США за 2013 р 25% від всієї ввезеної арматури), на другому місці - підприємства гірничодобувної та металургійної галузей промисловості (17 млн. дол. США або 5%), на третьому - легкої та харчової (10 млн. дол. США, близько 3%). Підприємства таких галузей, як водопостачання та водовідведення, машинобудування, хімічна промисловість та енергетика закуповують імпортну арматуру менш ніж на 10 млн. Дол. США на рік кожна. Сегментація імпорту трубопровідної арматури по галузях промисловості серед прямих споживачів представлена ??на рис. 7.
Малюнок 7 - Сегментація імпорту трубопровідної арматури по галузях промисловості серед прямих споживачів (у млн. дол. США за 2013)
Основні закупівлі імпорту серед компаній - споживачів трубопровідної арматури припадають на підприємства нафтової і газової галузей. Ведучий імпортер - ВАТ «Газпром». Він ввозить майже 10% всієї арматури (29 млн. Дол. США) і майже 40% серед усіх нафтогазових підприємств. Через свої дочірні підприємства (основні - ТОВ «Оренбурггазпром» і ТОВ «Газкомплектімпекс») «Газпром» купує головним чином кульові крани і регулюючу арматуру.
