Однак у середині 1170-х вони зіткнулися з новою загрозою: в 1176 новий єгипетський султан Салах ад-Дін (Саладін) підпорядкував Сирію, і хрестоносці опинилися в кільці його володінь. У 1187 один з найбільших феодалів Єрусалимського королівства Рено Шатійонскій захопив караван з сестрою Салах ад-Діна, що спровокувало напад султана на хрестоносні держави. У червні 1187 єгиптяни завдали лицарям ряд поразок поблизу Генісаретського озера, а 5 липня розгромили їх основні сили при Хаттине, взявши в полон короля Гі де Лузіньяна, великого магістра ордену Тамплієрів, Рено Шатійонского і велике число лицарів. 19 вересня Салах ад-Дін осадив Єрусалим і 2 жовтня примусив його до здачі. Потім він захопив Ашкелон, Акру, Тіверіаду і Бейрут, частина графства Тріполі і князівства Антіохійського.
На заклик папи Климента III (1187-1191) був організований третій хрестовий похід, який очолили німецький імператор Фрідріх I Барбаросса (1152-1190), французький король Філіп II Август (1180-1223) і англійський король Річард I Левове Серце (1189-1199). Першими виступили німці (кінець квітня 1189). Уклавши союз з угорським королем Белою III (1173-1196) і сельджукским султаном Килич-Арслана II, Фрідріх I повів свою армію по Дунайському шляху. Він безперешкодно досяг кордонів Візантії, але, опинившись на її території, зіткнувся з ворожістю імператора Ісаака II Ангела (1185-1195). Проте йому вдалося домовитися з візантійцями, які дозволили німецької армії перезимувати в Адріанополі. p align="justify"> Навесні 1190 Фрідріх I переправився через Геллеспонт до Малої Азії і рушив до Сирії через Лідію, Фрігію і Пісідію. Німці захопили Іконій, перевалили через Тавр і вступили в Ісаврії; 10 червня 1190 Фрідріх I потонув під час купання в р.. Калікадне (Салеф) недалеко від Селевкии. Армію очолив його син герцог Фрідріх Швабський; минувши Кілікію і Сирію, він досяг Палестини і осадив Акру. p align="justify"> У 1190 Філіп II Август і Річард I зосередили свої війська в Мессіні (Сіцілія). Але спалахнув між ними конфлікт призвів до розділення сил хрестоносців. У березні 1191 французи покинули Сицилію і незабаром приєдналися до німців, осаждавшим Акру. За ними пішли англійці, які по шляху захопили Кіпр, що належав візантійському династії Ісак Комніну; в червні 1191 вони висадилися під Акрою. Кілька тижнів потому фортеця впала. Новий конфлікт з Річардом I змусив Філіппа II Августа евакуювати свої війська з Палестини. У другій половині 1191 - першій половині 1192 Річард I зробив ряд військових операцій проти Салах ад-Діна, але не домігся будь-яких успіхів; три його спроби взяти Єрусалим провалилися. У вересні 1192 він уклав з єгипетським султаном світ, за яким християни повернули собі прибережну смугу від Яффи до Тіра, мусульмани зобов'язалися зруйнувати Ашкелон, але зберегли за собою Єрусалим. 9 жовтня 1192 англійські війська покинули Палестину. Кіпр Річард I поступився колишньому єрусалимського короля Гі де Лузіньяну, який заснував самос...
