нікін підписав «Московську директиву» з тим, щоб почати наступ на Москву. ЦК РКП (б) опублікував лист «Всі на боротьбу з Денікіним», де роз'яснювалося, що «Радянська республіка є осаджена всесвітнім капіталом фортеця» і всі повинні працювати для війни, по-революційному. Партійні організації повинні були перебудувати всю роботу в тилу на військовий лад. Почалася додаткова мобілізація в Червону Армію, щоб довести її чисельність до 3 млн. Чоловік. По партійній мобілізації на фронт було направлено ще 30 тис. Комуністів.
Тим часом денікінські армії (Добровольча, Донська і Кавказька) захопили Донбас, потім Харків, Бєлгород, Воронеж. Донський кінний корпус генерала Мамонтова, прорвавши Південний фронт Червоної Армії, зробив рейд по його тилах. Для боротьби з ним була створена спеціальна група військ під командуванням Лашевича. Оточений цими силами і отягащенний награбованим майном, корпус Мамонтова став відступати до лінії фронту. 12 вересня 1919 йому було завдано важкої поразки під Воронежем. Одночасно Південний фронт тиснув денікінські війська від району Саратова на південь і на захід, що остаточно поховало план возз'єднання денікінських і колчаківському військ.
Однак в вересні 1919 року Добровольча армія, накопичивши перевагу в силах, перейшла в наступ, зайняла Київ, Одесу потім Курськ. 13 жовтня 1919 білі зайняли Орел. Виникла загроза захоплення Тули, кузні зброї, для Червоної Армії. Від Тули відкривався прямий шлях на Москву. Південний фронт Червоної Армії був оголошений головним фронтом республіки, він був посилений додаткової мобілізацією, у тому числі комуністів і комсомольців. Його командувачем був призначений колишній командувач 14-ї армії Єгоров. Ще у вересні в допомогу Південному фронту був створений Південно-Східний фронт. У жовтні Червона Армія звільнила Орел, Воронеж, в листопаді Курськ, Чернігів та інші міста, відкинувши денікінські війська на 165 кілометрів.
Разом з настанням Денікіна країни Антанти спробували організувати виступ проти Радянської Росії її сусідів - Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі. Але уряди Фінляндії, Литви, Латвії ухилилися від активних дій, оскільки Денікін відмовився розглядати національне питання до закінчення війни. Польські війська разом з білими формуваннями почали наступ. Але на річці Березині їх зупинили війська Західного фронту. Але Антанта організувала новий похід на Петроград генерала Юденича. Війська Юденича знову підійшли до Петрограду, англійські кораблі знову висадили десант на узбережжі поблизу Петрограда. В.І. Ленін підписав звернення «До робітників і червоноармійцям Петрограда», яка закликала посилити роботу, боротьбу і захистити місто. Незабаром Червона Армія перейшла в наступ. Юденичу загрожувало оточення, його війська стали швидко відступати, при цьому цілі підрозділи здавалися в полон. У грудні залишки армії Юденича опинилися на території Естонії, де були роззброєні місцевим буржуазним урядом.
На Сході, в Сибіру 20 грудня 1919 посилена 5-а армія під командуванням Ейхе (колишній штабс-капітан) звільнила Томськ, 24 грудня - Новониколаевск, а до кінця грудня був звільнений Кузбас. Почалося безладний відступ колчаківців далі на Схід. 7 січня 1920 5-я армія вступила в Красноярськ. Далі був Іркутськ. Чехо-словаки, які прагнули додому і не бажали сваритися з іркутськими владою, заарештували Колчака і передали його спочатку есеро-меншовицькому Політичному центру, а потім більшовицькому Військово-революційного комітету. 7 лютого 1920 Колчак і глава колчаківського Ради міністрів Пепеляєв були розстріляні. 5 березня частина 5-ї армії вступили в Іркутськ, з Колчаковщина було покінчено.
На півдні Росії два фронти - Південний і Південно-Східний з 19 ноабря 1919 перейшли в наступ на денікінські війська: Південний фронт (8-а, 12-а, 13-а, 14-а армії і 1-й кінний корпус Будьонного) наступав проти Добровольчої армії, петлюрівців і поляків, а Південно-Східний (9-а, 10-а, 11-а армії і Волзько-Каспійська флотилія) діяв проти Донський і Кавказької армії. Протягом місяця Південний фронт звільнив від білих Бєлгород, Харків, Полтаву, а потім Київ. Південно-Східний фронт відкинув денікінців за Дон. У грудні січні були звільнені вся Лівобережна Україна, Донбас і Царицин. До середини січня 1920 білі були вигнані з більшої частини Правобережної України.
Потім денікінські збройні сили, а точніше - їх залишки, були розсічені на дві частини. Одна частина, залишивши Ростов, відступала на Кавказ, інша - на Одесу та Крим. Фактично Денікін був розбитий (тільки в полон потрапило понад 60 000 чоловік). Не допомогло йому і проголошення Верховним правителем Росії, від обов'язків якого відмовився 4 січня 1920 розгромлений адмірал Колчак.
У зв'язку зі зміною оперативної обстановки Південно-Східний фронт Червоної Армії був перейменований в Кавказький, а Південний - Південно-Західний...
