жовтні Чайковський починає роботу над Першим концертом для фортепіано з оркестром і закінчує його до 21 грудня. Незважаючи на рознос і навіювання Рубінштейна з приводу матеріалу концерту, Чайковський віддає його в друк в первісному вигляді, без купюр. Інцидент викликав охолодження відносин між Чайковським і Н. Рубінштейном і затяжну депресію у композитора.
У січня 1876 року під управлінням Едуарда Направника прозвучали Третя симфонія і Другої квартет. У пресі відгуки про симфонії і квартеті різнилися.
З січня 1876 журнал «Нувеллист» почав кожен місяць друкувати в якості додатку фортепіанні п'єси «Пори року», які композитор складав у вільний час заради грошей.
березня на вечорі в будинку у Миколи Рубінштейна вперше був виконаний Третій квартет Чайковського. Квартет викликав загальне схвалення.
Ще навесні 1875 Чайковський отримує замовлення з дирекції Великого театру написати музику для балету «Озеро лебедів». «Твір музики передували довгі наради з балетмейстером Великого театру. З його допомогою була вироблена програма танців і весь сценарій балету »(зі спогадів Кашкіна). 10 квітня 1876 балет був завершений. Прем'єра відбулася тільки 20 лютого 1877. Балет користувався успіхом у глядачів і витримав на сцені Великого театру майже шість сезонів і 39 спектаклів.
Всю весну 1876 Чайковський прохворів, простудившись на полюванні в Глібова, а влітку за порадою лікарів вирішив відправитися за кордон і пройти курс лікування на водах у Віші. Після лікування та подорожі за кордоном в компанії Модеста та Анатолія 31 Липня/12 серпня Чайковський приїжджає в Байрейт на представлення «Кільця нібелунга» Вагнера. Тетралогія зацікавила Чайковського як сценічна вистава. Про музику Вагнера він написав у листі Модесту: «Перш людей намагалися захоплювати музикою, тепер їх терзають і стомлюють. Зрозуміло, є чудові подробиці, - але всі разом убивчо скучно !!! ».
У середині грудня Чайковський знайомиться з Львом Толстим. На прохання Петра Ілліча Рубінштейн організував для Толстого концерт з камерних і вокальних творів Чайковського.
рік став для Петра Ілліча в історії взаємин з жінками і фатальним, і доленосним. Руйнівною і чи не згубною виявилася горезвісна одруження на Антоніні Мілюкової; доброчинної і навіть рятівною стала єдина у своєму роді «епістолярна дружба» з Надією Філаретівною фон Мекк, що почалася в той же самий час.
З травня Чайковський працює над оперою «Євгеній Онєгін». Можливо, що, захопившись сюжетом, він, як це часто бувало в процесі творчості, відірвався від реальності, став ідентифікувати себе з Онєгіним, а Антоніну Мілюкова - з Тетяною. Це послужило каталізатором в драматичній історії одруження. Крім того, стимулом до одруження було прагнення композитора покінчити з різними чутками і плітками з приводу свого особистого життя. У підсумку, 6 липня Чайковський одружується. З дружиною Петро Ілліч прожив під одним дахом в цілому близько місяця - з 6 по 26 липня та з 11 по 24 вересня. Зненавидів дружину лютою ненавистю і втік закордон в стані близькому до божевілля. У цей важкий для композитора період підтримку йому надали його родичі, друзі, і, безсумнівно, його меценатка і «кращий друг» - Н.Ф. Фон Мекк.
Надія Філаретівна подарувала композитору чотирнадцять років повноцінної творчого життя, звільнивши його від необхідності думати про заробіток на «хліб насущний». Чайковський їй присвятив не тільки Четверту симфонію, присвячену «найкращому другові», і щастя свого виконаного ніжності і подяки довіри, що став для неї джерелом найбільшого розради і насолоди («Фатум, проти якого я безсила»), - але і безсмертя в історичній пам'яті: їхні імена з'єднані навіки.
Оговтавшись після матримоніальної катастрофи, Чайковський повертається до творчості.
Він працює над «Орлеанської дівою», закінчує її до серпня. У Римі пише «Італійське капричіо» для симфонічного оркестру на теми італійських танців і пісень у характері іспанських увертюр Глінки. Збірник «Шість дуетів» і цикл з семи романсів присвячує племінниці Тані. Працює над двома абсолютно різними творами - серенадою для струнного оркестру та урочистій увертюрою «1812».
З великим успіхом 21 листопада 1881 на закритому концерті в консерваторії була виконана Літургія святого Іоанна Златоуста, складена ще в 1878 році. 15 грудня в Великому театрі втретє був поставлений «Опричник». 11 січня в Великому театрі відбулася прем'єра опери «Євгеній Онєгін». А 13 лютого в Маріїнському театрі відбулася прем'єра «Орлеанської діви».
Грошей, що посилаються Надією Філаретівною, композитору не вистачало. Щоб покрити власні витрати та витрати братів, він вирішив запросити три тисячі рублів від імператорської скарбниці з поступовим погашення...
