групи (спадкоємців 2-7 черг) проживання разом зі спадкодавцем не обов'язково; для утриманців другої групи (які не є спадкоємцями) - обов'язково.
Для визначення статусу утриманця, що не належить до числа спадкоємців за законом, обов'язковим є ознака спільного із спадкодавцем проживання. Як довго такий утриманець повинен проживати із спадкодавцем, щоб отримати право успадкування? Коментатори нових норм Цивільного кодексу про спадкування вже висловили думку, що «утриманець повинен не тільки знаходитися на утриманні спадкодавця не менше року, але й проживати з ним теж не менше одного року».
Є й інша точка зору: «на підставі п.2 ст. 1148 ЦК РФ може бути зроблений інший висновок: річний термін відноситься до часу утримання, термін ж проживання (як і термін непрацездатності) не встановлено. Неточність формулювання норми Цивільного кодексу дозволяє давати різні тлумачення. Оскільки основним вважається тлумачення буквальне, видається, що на практиці до спадкоємства призиватимуться і ті утриманці, які не є спадкоємцями, які проживали зі спадкодавцем на момент його смерті не менше року ».
Непрацездатність особи за станом здоров'я встановлюється за допомогою укладання про інвалідність, виданого Бюро Медичної соціальної експертної комісії (БМСЕК).
Підтвердженням непрацездатності, пов'язаної з віком, можуть служити паспорт, свідоцтво про народження, про непрацездатність, пов'язаної зі станом здоров'я, пенсійне посвідчення, довідка МСЕК або установи Державної служби медико-соціальної експертизи.
Судова практика ніколи не визнавала непрацездатними для цілей спадкування осіб, які мають право на отримання пенсії на пільгових умовах (шахтарів, військовослужбовців, артистів балету та ін.), якщо до моменту відкриття спадщини вони не досягли загального пенсійного віку. Цей підхід повинен бути збережений і надалі, незважаючи на те, що до теперішнього часу межі поняття непрацездатності у пенсійному законодавстві, мабуть, ще більш розширилися.
Слід зазначити, що місце, займане непрацездатними утриманцями спадкодавця серед інших спадкоємців за законом, розділених в ГК РФ на сім черг, називають «плаваючою чергою»: не усуваючи нікого з інших спадкоємців за законом, непрацездатні утриманці в Водночас закликаються до спадкування і отримують рівну з іншими спадкоємцями частку спадкового майна (п.2 ст.1141 ЦК).
На підставі ст. 1149 ЦК України в інтересах неповнолітніх і непрацездатних спадкоємців закон обмежує свободу заповідальних розпоряджень, встановлюючи коло так званих необхідних спадкоємців. Неповнолітні і непрацездатні діти спадкодавця (у тому числі усиновлені), а також непрацездатний чоловік, батьки та непрацездатні утриманці померлого (ст.1148 ГК РФ) успадковують незалежно від змісту заповіту не менше 1/2 частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка). Неповнолітні діти мають право на обов'язкову частку, навіть якщо вони досягли трудового повноліття, одружилися неповнолітніми або були емансиповані (ст.21, 27 ГК РФ). Перелік осіб, які мають право на обов'язкову частку, є вичерпним і распространительно тлумаченню не підлягає.
Це - вид соціального захисту людей, недостатньо матеріально забезпечених.
У колишньому законодавстві при виділенні частки необхідним спадкоємцям розмір її був вище (1/3 частина законної частки), крім того, не враховувалася вартість майна домашньої обстановки та вжитку, заповідані в кредитній установі грошові вклади. У новому законодавстві в обов'язкову частку включається і згадане майно.
У обов'язкову частку зараховується все, що міг би отримати спадкоємець за законом. Якщо обов'язковому спадкоємцю у заповіті був виділений відказ (ст.1137 ЦК), наприклад, право довічного проживання або щомісячні виплати грошових сум з вкладу в ощадбанку та ін., То вартість такого заповідального відмови зараховується в обов'язкову частку необхідного спадкоємця.
Це - нове правило. Розмір обов'язкової частки істотно зменшений - як можна припустити, у зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати та пенсійного забезпечення.
У п.4 ст.1149 міститься ще одне нове правило: якщо за життя спадкодавця обов'язковий спадкоємець користувався майном для проживання (квартирою, житловим будинком або використовував майно як знаряддя праці, творчу майстерню), суд може з урахуванням майнового стану спадкоємців за заповітом і необхідних спадкоємців зменшити розмір обов'язкової частки або відмовити в її присудження. Право на обов'язкову частку задовольняється насамперед з залишилися не заповіданої частини майна.
Право на обов'язкову частку зменшує частку законних спадкоємців в першу чергу і лише в другу чергу зменшує частку спадкоємців за заповітом.
