ТЕМА 1. ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Інвестиції. Поняття і класифікація.
. Інвестиційний портфель. Поняття, типи і принципи формування.
Інвестиції представляють собою ризикове розміщення коштів в об'єкт підприємницької діяльності фінансового джерела з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Обов'язковим елементом інвестицій є мета отримання прибутку. p align="justify"> Інвестиції класифікуються наступним чином:
. По об'єктах інвестицій:
А) інвестиції в нерухомість;
Б) Капітальні інвестиції або прямі інвестиції;
В) фінансові інвестиції;
. По об'єктах фінансових інвестицій:
А) Інвестиції в ринок капіталів;
Б) Інвестиції в грошовий ринок;
. По термінах інвестування:
А) короткострокові інвестиції; (до 1 року)
Б) Інвестиції на середній термін; (до 5 років)
В) Довгострокові; (понад 5 років)
. За ступенем ризику:
А) Ризиковані або агресивні інвестиції;
Б) Інвестиції з низьким ступенем ризику або консервативні;
В) Інвестиції з помірним ступенем ризику;
. За джерелами фінансування:
А) Інвестиції за рахунок власних коштів;
Б) Інвестиції за рахунок позикових коштів;
Інвестиційний портфель являє собою сукупність інвестиційних інструментів або активів, що перебувають у володінні інвестора з метою реалізації інвестиційної діяльності. p align="justify"> Інвестиційний портфель формується відповідно до таких основних принципів:
. Принцип забезпечення реалізації інвестиційної стратегії.
. Принцип відповідності портфеля інвестиційним ресурсам.
. Принцип оптимізації співвідношення між рентабельністю і ризиком.
. Принцип оптимізації співвідношення між рентабельністю та ліквідністю.
. Принцип забезпечення управління портфеля.
Види інвестиційного портфеля:
. Залежно від інвестиційних об'єктів:
А) портфель реальних інвестицій;
Б) пор...
