Одного разу в палаці короля Артура зібралися всі кращі лицарі, які складали його свиту - Овейн, син Уріена, Кінон, син Кліддно, Кай, син Кенріра, і дружина короля Гвиневра зі своїми служницями, що дивилися у вікно. Сам Артур сидів на ложі з зеленого очерету, покритому лазоревим сукно. Він спирався ліктем на яскраво-червону атласну подушку і оглядав всіх оточуючих з благодушній посмішкою.
- Хочеться мені трохи відпочити перед обідом, друзі мої!- Мовив король Артур, звертаючись до своїх лицарям.- А ви тим часом потеште один одного розповідями ... А Кай дасть вам їжу і мед.
Сказав так і віддалився.
А лицарі звернулися до Кіному з проханням розповісти одну з тих історій, що він зберігав у пам'яті. Спочатку той став було відмовлятися, але Кай приніс їм глечик з медом і золоте блюдо з м'ясом, і мова у Кінон розв'язався сам собою. Він погодився потішити товаришів і почав так:
- Замолоду я був дуже сміливий і самовпевнений і не подумував, що зустріч рівного собі за силою і мужності суперника. Це спонукало мене до мандрів і шуканню пригод, в яких я сам вельми нерозумно напрошувався на небезпеці ...
Одного разу після довгої поїздки по країні безлюдній і мені невідомої опинився я в найгарнішою долині. Там, по березі красивої річки, звивалася дорога, по якій я пустив коня, і до полудня на великому полі побачив пречудовий сяючий замок, з усіх боків оточений ровом з водою.
Коли я під'їхав до замку, назустріч мені вийшов господар зі своїми двома златовласого синами, взяв мене під руку і ввів в головну залу цього чудесного замка. У тій залі за роботою біля вікна сиділо двадцять чотири прекрасних діви. Вони вишивали золотом по атласу. Всі вони були стрункі і красиві, і можу вас запевнити, що найнекрасивіша з них була, багато краще красунь Британії, а красиві могли б змагатися красою з Гвіневри, дружиною короля Артура!
І ось, вони встали і вітали мене. Шість з числа цих дівиць підійшли до мене і зняли з мене пилові обладунки; а інші шість тут же вмили їх і вичистили так, що вони горіли, як жар. Шість сестер їх стали накривати стіл і подавати страви з стравами, а інші шість зняли з мене запилене дорожнє плаття і принесли чистий одяг з тонкого батисту і плащ з жовтого шовку з облямівкою. Потім посадили мене на подушки, постелили під мені під ноги килим і подали срібний таз і глечик з водою, щоб я омился. Ті ж дівиці, що зняли з мене обладунки, подбали і про моє коні. Розсідлали його, розгнуздану, вичистили, поставили в стійло і насипали йому корму в ясла. Потім ми сіли за стіл. І те ж зробили всі діви. Стіл був покритий тонкою скатертиною, а всі страви зроблені з золота і срібла. На початку обіду ніхто не заговорював зі мною.
Коли ж прийшов час бесіди, господарі ввічливо запитали мене, хто я і звідки, і куди тримаю шлях. Я оголосив своє ім'я і повідомив, що мандрую по білому світу в пошуках супротивника, з яким міг би помірятися силами.
Господар посміхнувся у відповідь на це і мовив: «Мені неважко буде вказати тобі гідного суперника. Ночуй тут, а вранці піднімайся раніше і вирушай наверх в долину, поки не дійдеш до лісу. У тому лісі виїжджай на галявину, посеред якої сидить одноокий і одноногий чорний велетень. Він вартує там ліс і пасе стада диких звірів. Запитай у нього, як проїхати до Джерела, і він вкаже тобі, як знайти того, хто тобі потрібен ... »
Боргу здалася мене ця ніч! Ледве тільки зайнялася зоря на сході, як...
