Короткий зміст билини
Після багатьох молодецьких, але і кривавих подвигів Добриня Микитич зажурився від раскаянья. Він звернувся до матері з гіркими словами докорів: краще б ти не народжувала мене, я не вбивав б тоді наповнених душ, не СИРІТ малих детушек, не посилав крові даремно. Мати відповіла йому зі стриманим гідністю: я і рада була б, мовила Юхим Олександрівна, «спородіті» тебе «Таланов-долею» в Іллю Муромця, силою в Святогора-богатиря, сміливістю в Альошу Поповича. Але ти, сину, інших статей - таких, які завітав Бог.
Після цих слів, у прагненні побути на самоті і розвіяти злий тугу, Добриня осідлав коня і зібрався в дорогу. Його проводили мати і молода дружина Настасья Нікулічна Стоячи біля правого стремена, вона лагідно питала Добриню, коли чекати його назад додому. Чоловік покарав чекати його три роки, а якщо до тієї пори не повернеться, чекати ще три роки.
Єдина умова, яку ставить при цьому Добриня, - ні в якому разі не виходити за його названого брата Альошу Поповича І ось мати і дружина залишаються в болісному цьому очікуванні.
Так проходять шість довгих років. Добрині немає. І єдину звістка про нього привозить Альоша Попович: він повідомляє, що Добриня убитий, що сам бачив його прострелене тіло в чистому полі. Добриню гірко оплакують, а потім князь Володимир починає заводити з молодою вдовою Настасьей мови про нове заміжжя: «Ти піди заміж хоч за князя, хоч за боярина, / Хоч за російського могутнього богатиря, / Хоч за сміливого Альошу за Поповича».
Настасья низько кланяється і смиренно відповідає: вона чекала чоловіка шість років, як він велів, але буде чекати ще шість. Якщо Добриня не повернеться, вона згодна вийти заміж вдруге.
Проходить ще шість років. Від Добрині раніше немає ні звісточки. Князь Володимир повертається до відкладеного уговору. Настасья відповідає згодою - вона вибирає з усіх женихів Альошу Поповича.
Третій день йде весільний бенкет, після чого належить узаконити шлюб вінчанням в церкві. У цей час Добриня проїжджає десь у Цар-граду. Кінь під ним спотикається, викликаючи гнів богатиря. Однак вірний кінь відповідає людським голосом: він попереджає Добриню, що сьогодні має відбутися вінчання Настасії з Альошею Поповичем. Вскипевший від люті Добриня пришпорюють Бурка - і ось вже в одну мить кінь переносить його через гори і рівнини, через ріки і озера, проноситься через огорожу його старого терема і зупиняється біля самих дверей.
Без попиту і докладу Добриня стрімко проходить в палати до Юхима Олександрівні і, перехрестившись, низько вклоняється їй. Мати не впізнає його після стількох років розлуки. Вбіг слідом слуги кричать, що невідомий гонець увірвався без попиту. Гість розповідає, що напередодні зустрівся в Добринею. Мати докірливо каже, що Добриня давно убитий і що Альоша Попович тому свідок.
Не показуючи хвилювання, гість передає наказ Добрині дізнатися про його улюблену дружину. Мати відповідає, що сьогодні Настасья вінчається з Альошею Поповичем. Гість звертається з останньою проханням - також посилаючись на заповіт Добрині: дати йому хазяйське скомороське плаття і яровчати гуслі.
Переодягнувшись блазнем, Добриня Микитич йде на княжий двір і проходить прямо до буйного застілля. Незадоволений його нешанобливістю князь хмуро вказує йому місце за пічкою серед скоморохів. Добриня вдаряє по струнах, і мелодія заворожує всіх присутніх. Все на бенкет...