Юхим Олександрівна заклинає сина: коли той піде гуляти Києвом, уникати провулка, на якому живе королевічна Марина Кайдальевна. Вона вже привернула своїми чарівними чарами безліч знатного і простого народу і всіх безжально загубила. На її рахунку замордовані дев'ять російських богатирів, і Добриню може чекати та ж доля.
Гуляючи містом, Добриня спочатку дійсно сторониться забороненого місця. Але на очі йому попадається ніжно воркують голубина пара. Добриня відчуває, що це не справжні голуби, а мана нечистої сили. Він без вагань пускає в голубів розжарену стрілу. Але стріла пролітає мимо цілі і потрапляє в косе віконце високого терема. Це і було віконце Марини Кайдальевни, лукавою чарівниці.
Добриня, не зволікаючи, відправляється прямо в цей терем - забрати свою стрілу. Коли він постає перед господинею, то чує цукрові привітні промови: «Ах ти серденько, Добриня син Нікітініч!/Зробимо, Добринюшка, зі мною кохання! »
Богатир не піддається звабам і з гідністю відповідає Марині, що він їй «Не полюбовнічек», повертається і виходить на широкий двір. Маринушка пускає в хід свої чаклунські чари: «А струганной тут следочкі да Добринін, / Рила тут під грубку під муравление / І сама ж до следочкам примовляє: / Горите ви, следочкі да Добринін / Під тієї під грубці під муравление./Горі-ко під Добринюшка по мені душа! »
Чаклунство спрацьовує. Добриня повертається в світлицю, кланяється підступної красуні і погоджується «зробити з нею любов». Але Марина вирішує помститися Добрині, перетворює його на золоторогого туру і випускає в чисто поле. Тур несеться вперед, виробляючи навколо страшне розорення. Він толочить спочатку стада мирно пасуться гусей, потім лебедів, потім овець і корів, нарешті, знищує табун коней. Володіння, за якими він проноситься, належать рідній Добриніної тітки премудрій Авдотье Іванівні. Щоразу після чергового лиха з ввіреній їм птицею і скотиною пастухи приходять до Авдотье Іванівні зі скаргою на страшного й потужного туру. Авдотья Іванівна прозріває істину і сумно визнає, що це не тур, а її улюблений племінник, зачароване відьмою Мариною. Авдотья Іванівна вирішує протиставити злим чарам свої добрі.
Вона обертається сорокою і летить до відьми, яку дорікає у витівках, а потім просить повернути Добрині колишній богатирський вигляд. В іншому випадку тітка загрожує Марину теж обернути Сорокою, що тут же і виконує.
Марина-сорока летить в поле, знаходить там Золоторогий туру і сідає до нього на роги, нашіптуючи: якщо Добриня погодиться піти з нею, Мариною, під вінець, вона поверне йому людську подобу. Добриня, що зрозумів, що став здобиччю відьми, вирішує схитрувати. Він дає їй обіцянку одружитися: «Зроблю я заповідь велику, я прийму з тобою, Марина, по злату вінця».
Чаклунка перетворює його знову в богатиря, а сама стає дівицею. Вони є до князя Володимира з проханням про благословення. Затівається багата весілля. Добриня дає таємний наказ перед бенкетом: «Ай ж, слуги мої вірні!/Попрошу у вас же чару зелена вина, / Ви попрежде мені подайте шаблю гостро ».
Коли богатир залишається з Мариною наодинці, вона знову береться за чаклунство. Спочатку відьма обертає Добриню горностаєм, потім соколом, змушуючи ламати кігті і крила і потішаючись над його безсиллям. Змучений Добриня-соколе звертається до Марини з проханням дати йому відпочинок і дозволити випити чарку. Марина перетворює його на добра молодця, не чекаючи ніякого підступ...
