ли Корея і, звичайно, Китай. Європейські держави активно втручалися у внутрішні справи азіатських країн, змушуючи місцеві уряди підписувати вигідні для себе угоди. Це пояснювалося, перш за все, військово-технічній відсталістю країн Сходу. З далекосхідних держав тільки Японія змогла вчасно почати модернізацію економіки і армії.
Успіхи соціально-економічного розвитку японської держави наочно продемонструвала японо-китайська війна 1894-1895 рр.. Японські війська завдали нищівної поразки китайської армії і захопила півострів Ляодун, Маньчжурію, північно-східні провінції Китаю. За Симоносекскому договору Японія домоглася від китайського уряду повного контролю над Доореей, виплати величезної контрибуції і виняткових комерційних пільг. Останнє зачіпало інтереси Росії, Франції та Німеччини. У квітні 1895 названі країни зажадали від Японії відмовитися від Ляодунський півострова. Росія прагнула не допустити посилення Японії і тому встала на бік Китаю (китайський уряд отримало солідні фінансові позики від росіян). Незабаром почалося нарощування військової присутності Росії в Китаї. 10 травня 1895 Японія змушена була погодитися з вимогами. У теж час розширювалося російсько-китайське співробітництво.
В кінці 1895 р. з ініціативи С.Ю. Вітте створений Російсько-китайський банк. Наступного року глава уряду Китаю Лі Хун-чжан прибув до Росії на коронація російського імператора Миколи II. У ході візиту Лі Хун-Чжана був підписаний Московський договір (3 червня / 22 травня 1896 р.), що фіксував створення оборонного союзу Росії та Китаю проти Японії. Щоб полегшити підвезення російських військ вирішено було побудувати залізницю проходить через Маньчжурію до Владивостока. З цією метою створювалося Товариство Китайської східної залізниці (КВЖД). У березні 1898 Росія підписала з Китаєм договір про оренду морської фортеці Далянь (Дальній) і Люйшунь (Порт-Артур), який був перетворений на базу російського тихоокеанського флоту.
Розвиток російсько-китайських відносин стурбувало Англію, яка пішла на зближення з Японією. Росія усвідомлюючи це, навіть відкликала своїх інструкторів і війська з Кореї, щоб не дати приводу для конфлікту з Японією. Англійців особливо дратувало участь російських добровольців в англо-бурської війни в Південній Африці на боці бурів. На англійців тиснули і японці. У 1901 р. до Росії був відправлений князь Іто (супротивник війни з росіянами) для обговорення спільного договору. Англія стурбована російсько-японськими контактами змогла швидко домовитися з Японією про укладення угоди спрямованого проти Росії (1902 р.). Паралельно продовжилися переговори Японії та Росії. Японці вимагали протекторату над Кореєю і можливості економічного проникнення в Маньчжурію. Після відмови Росії 23 грудня 1903 Японія пред'явила ультиматум. Росія готова була піти на поступки, але нові вимоги Японії від 13 січня 1904 фактично не залишали надії на компроміс. Японія могла твердо розраховувати на підтримку Англії та США. Росія ж сподівалася на міць своєї армії і флоту і співчуття Франції, а також почасти керувалася стереотипом, що жодна європейська країна ще не програвала воєн азіатським державам. Все це робило конфлікт неминучим.
лютого 1904 між Росією і Японією були розірвані дипломатичні відносини, а через два дні японські міноносці несподівано атакували російські кораблі стояли на зовнішньому рейді Порт-Артура. У корейському порту Чем...
