авання відбувалося в знервованою обстановці. Очікувалося, що японські міноносці будуть атакувати російські суду ще в Атлантиці. Побоюючись мінних атак, екіпажі кораблів перебували в постійній бойовій готовності. При проходженні вздовж східного берега Англії, трапився неприємний інцидент, що отримав назву Гулльского. Втомлені вахтові офіцери прийняли англійські рибальські судна за японські есмінці і наказали обстріляти їх. Виникла небезпека війни з Англією. Франція не могла надати допомогу Росії, так як до того часу вже вступила в союз з англійською стороною (див. розділ 2.3. Даної лекції).
Поки ескадра Різдвяного продовжувала свій рух, 20 грудня 1904 (2 січня 1905 р.) капітулював Порт-Артур. Більш того, в березні 1905 під м. Мукденом (сучасний Шеньян) російська армія знову зазнала поразки. Японці перекинувши свої частини з під Порт-Артура продовжили наступ в Маньчжурії. Куропаткін прийняв рішення дати бій у м. Мукдена. На боці росіян була перевага в чисельності (293 тис. проти 271 тис. у японців) і кількості знарядь (1475 гармат проти 1062). У лютому 1905 р. російські почали наступ на позиції японської армії. Японці не даючи російським зайти у фланги розтягували фронт. Виснажені лютневими боями російські війська не очікували японського відповідного настання і мало не потрапили в оточення. За наказом генерала Куропаткина основні сили російських залишили позиції під Мукденом і відступили. Південна Маньчжурія майже цілком виявилася в руках японців.
У такій ситуації плавання 2-ий і 3-ей тихоокеанських ескадр фактично втрачало сенс. Однак адмірал Різдвяний намеривался привести російські судна у Владивосток. Для цього необхідно було подолати Цусимский (сучасна назва - Корейська) протоку відокремлював Корею від японських островів. Саме тут російський флот зазнав найбільшої нищівної поразки у своїй історії. Причин даної трагедії багато. Вони полягали як у помилках командування, так і у військово-технічній різниці між японськими і російськими судами. У складі військового флоту Японії переважали нові, закуплені у США та Англії, кораблі. Японські суду були оснащені більш далекобійними гарматами. У ході Цусімського бою не раз виникала ситуація, коли японські кораблі виходили із зони поразки російських знарядь, тоді як японцскіе снаряди продовжували потрапляти в російські броненосці. У складі ескадри Різдвяного були як нові, так і застарілі тихохідні кораблі, тому в ході бою японські судна весь час обганяли росіяни і зосереджували свій вогонь на кораблі, який очолював лад російської ескадри. Багато російські снаряди за підвищеної вологості вибухової речовини (боялися, що в тропіках снаряди почнуть довільно вибухати), потрапляючи в корпус японських судів не вибухали.
травня 1905 ескадра Різдвяного у складі 9 броненосців, 3 броненосців берегової оборони, 5 крейсерів I рангу, 3 крейсерів II рангу і 9 ескадрених міноносців зіткнулася з японським флотом, що включало 4 броненосця, 11 броненосних крейсерів, 13 легких крейсерів, 21 ескадрений міноносець і 42 міноносця. У битві за правилами того часу взяли участь тільки важкі кораблі. В ході бою спочатку перекинувся і затонув броненосець «Ослябя», потім змушений був припинити участь у битві флагман «Суворов» і «Бородіно». «Суворов», атакований ввечері міноносцями противника, затонув (незадовго до цього з броненосця зняли штаб ескадри і адмірала Рождественського). Потім настала черга броненосців «Олекса...