ов. Ще 15% випуску викупили інвестори з Росії та інших країн, пише В«КоммерсантВ». Високий попит на єврооблігації РЖД дозволив компанії двічі знижувати орієнтир прибутковості. У результаті ставка купона по розміщених облігаціями склала 5,739% річних:
• Вид боргових зобов'язань:
Єврооблігації-LPN
• Статус емісії:
У зверненні
• Номінал, валюта:
100000, USD
• Обсяг емісії:
1500000000
• код ISIN:
XS0499245180
• Дата закінчення розміщення:
26.03.2010
• Ціна первинного розміщення:
100
• Дохідність первинного розміщення:
5.739%
• Ставка купона:
5.739%
• Періодичність виплати купона:
2 раз (а) на рік
• Дата початку нарахування купонів:
03.04.2010
• Дата погашення:
03.04.2017
• Умови дострокового викупу:
Опціон-пут за ціною номіналу в випадку, якщо Російська Федерація перестане володіти або контролювати (Прямо чи опосередковано) не менше ніж 66,67% випущених і знаходяться в зверненні голосуючих акцій позичальника або перестане мати право призначати або відстороняти від посади більшість членів Ради директорів позичальника, або якщо особа або група осіб, що діють спільно, отримає можливість контролювати (прямо чи опосередковано) більше 25% капіталу позичальника.
• Агент з розміщення облігацій:
Провідні організатори: Barclays Capital, JP Morgan, ВТБ Капітал Со-організатор: Транскредитбанка
• Торговий майданчик, котирувальний лист:
Irish S.E. /Td>
• Рейтинги емісії: (історія рейтингів)
Standard & Poor's
BBB
Міжн. шкала в ин. вал.
20.04.2010
Moody's Investors Service
