цінних паперів емітента
Договір андеррайтингу - укладений у письмовій формі цивільно-правовий договір між андеррайтером та емітентом про форму, порядок і умови здійснення андеррайтингу, про права та обов'язках сторін по договору в процесі розміщення випуску цінних паперів
Формами андеррайтингу є:
-андеррайтинг на базі кращих зусиль;
-андеррайтинг на основі твердих (фіксованих) зобов'язань. p> Андеррайтинг випуску цінних паперів на базі кращих зусиль - діяльність по здійсненню цивільно-правових угод з розміщення цінних паперів професійним учасником (андеррайтером) від імені та за рахунок емітента емісійних цінних паперів або від свого імені і за рахунок емітента, яка не супроводжується прийняттям професійним учасником (Андеррайтером) зобов'язань з викупу на своє ім'я і за свій рахунок частини або всього обсягу розміщується випуску цінних паперів. p> Професійний учасник ринку цінних паперів, здійснюючи андеррайтинг на базі кращих зусиль на користь емітенту, приймає на себе обов'язок зробити всі потенційно необхідні, фактичні і юридичні дії для найбільш повного розміщення випуску цінних паперів за найкращими цінами і в найбільш короткі терміни, виходячи з використання всіх своїх можливостей з ведення професійної діяльності на ринку цінних паперів та розкриттю інформації про випуск цінних паперів, забезпечуючи звернення до можливо більшому числу потенційних інвесторів, попереджаючи конфлікти інтересів, здатні негативно впливати на розміщення цінних паперів емітента, і забезпечуючи їх повне і своєчасне врегулювання. p> Андеррайтинг випуску цінних паперів на базі твердих (фіксованих) зобов'язань - діяльність з здійсненню цивільно-правових угод з розміщення цінних паперів професійним учасником (андеррайтером) від імені та за рахунок емітента емісійних цінних паперів або від свого імені і за рахунок емітента, яка супроводжується прийняттям професійним учасником (андеррайтером) зобов'язань з викупу на своє ім'я і за свій рахунок частини або всього обсягу розміщуваного випуску цінних паперів. p> Професійний учасник ринку цінних паперів (андеррайтер), здійснюючи андеррайтинг на базі твердих (Фіксованих) зобов'язань, приймає на себе обов'язок зробити всі потенційно необхідні, фактичні і юридичні дії для найбільш повного розміщення випуску цінних паперів за найкращими цінами і в найбільш короткі терміни, з дотриманням вимог до андеррайтингу. Поряд з цим професійний учасник ринку цінних паперів (андеррайтер) зобов'язується здійснити викуп на своє ім'я і за свій рахунок розміщених цінних паперів на одному з наступних умов:
-викуп встановленої процентної частки випуску цінних паперів (від кількості цінних паперів у випуску, від обсягу випуску цінних паперів у грошовому вираженні);
-викуп частини випуску цінних паперів, встановленої як абсолютна сума в грошовому вираженні;
-викуп всього обсягу випуску цінних паперів (закрита підписка);
-викуп цінних паперів, не розміщених у строк, встановлений за угодою між емітентом і професійним учасником ринку цінних паперів (андеррайтером), з урахуванням обмежень та порядку зазначеного викупу, визначеного законодавством Російської Федерації та відповідними підзаконними актами ФКЦБ Росії, Банку Росії та інших фінансових регуляторів, у тому числі викуп усієї кількості цінних паперів, не розміщених в строк; викуп у встановленій процентній частці від кількості цінних паперів, не розміщених в строк; викуп частини випуску, встановленої як абсолютна сума в грошовому вираженні. p> Андеррайтинг випуску цінних паперів здійснюється на основі договору андеррайтингу, що укладається між емітентом і андеррайтером і встановлює форму, порядок і умови здійснення андеррайтингу щодо випуску цінних паперів. p> Договір андеррайтингу є договором комісії або договором доручення або агентським договором. p> Договір андеррайтингу може полягати в якості змішаного договору (договору з надання послуг з розміщення цінних паперів), включаючи в себе в якості невід'ємної частини зобов'язання андеррайтера з викупу на своє ім'я і за свій рахунок розміщуваних цінних паперів, а також види, порядок і умови здійснення послуг професійного діяча ринку цінних паперів, з підготовки розміщення та розміщенню емісійних цінних паперів, права та обов'язки сторін, пов'язані з зазначеними послугами. p> Учасники відносин андеррайтингу.
Андеррайтинг на ринку цінних паперів може здійснюватися синдикатом андеррайтерів, тобто групою інвестиційних банків та/або інвестиційних компаній, створюваної на нетривалий час для того, щоб забезпечити продаж нового випуску цінних паперів за ціною, встановленою в попередній угоді. Синдикат андеррайтерів очолює провідний андеррайтер. Провідний андеррайтер організовує синдикат з розміщення цінних паперів, підтримує контакти з емітентом і веде облік розміщених паперів.
Член емісійного синдикату для розміщення випуску цінних паперів - андеррайтер ...
