щ.)
Гості дізнаються Кощія Безсмертного. Звучить зловісна музика. Кощій забирає Василину.
Цар : Варта, агов, стража! Наздогнати, схопити, повернути!
Цариця : Пропала донечка моя рідна! Ах, Кощій проклятий, перевертень! Жебраком прикинувся, на бенкет пробрався! Немає на нього погибелі!
Цар (метається): Варта, стража! Наздогнати!
Перший глашатай : Так куди там! Умчав він її! У небі тільки зірочка блиснула!
Другий глашатай : Відлетіли! .. А в який бік - не бачити!
Іван (протискуючись крізь бояр і стражників): Пустіть! Та пустіть же, вам говорять! Цар-батюшка, дозволь слово мовити! До тебе гості заморські на килимі-літаку прилетіли. Попроси їх позичити мені цей килим. На килимі-літаку наздожену я Кощія, поверну тобі дочку твою єдину! Голову наложу, а поверну Василину.
Цар : Шах прелюбезнейшій! Виручай!
Шах згідно киває головою. Плескає в долоні. Слуги шаха приносять килим.
Цар : Лети, Іванко, нехай береже тебе Бог! Звіздаря до мене, з трубою!
Іван тікає. Входить Звіздар з трубою. Всі товпляться навколо Звіздаря. Звучить музика бою.
Цар (звіздарів): Ну, що ти там бачиш?
Звіздар : Наздогнав Іванушка Кощія. Битва в небі розгорілася. Б'ються не на життя, а на смерть!
Цариця : Кощій щось безсмертний! Не здолає його Іванко, складе голову свою і Василину не врятує!
Скоморох : Цариця-матінка, накажи видати мені чоботи-скороходи, допоможу я Вані!
Цар : Так як ти допоможеш-то йому? Нешто знаєш, де смерть Кощеева?
Скоморох : Якби не знав, так сидів би на дудці грав.
Цар : Видати Скоморохи чоботи-скороходи, та живіше!
Слуги приносять чоботи, метушаться, намагаються натягнути їх на ноги скоморохів. Надягають правий чобіт на ліву ногу, лівий - на праву.
Скоморох (розштовхуючи слуг): Хто з нас справжній дурень? (Взуває чоботи, тікає.)
Все знову товпляться навколо Звіздаря. Музика припиняється. Цар смикає Звіздаря за рукав, вириває у нього трубу, знову повертає.
Цар : Ну, що? Що ти бачиш?
Звіздар : Не бачити нічого, не бачити, пропали.
Перший боярин : Чи не журися цар не журися, цариця-матінка. Врятує Іван царівну нашу.
Цариця : Легко сказати, та важко зробити.
Другий боярин : Всяку справу кінцем добре. Смів Іван не по роках. А хто смів, той і цілий.
Купець : Вірно кажуть бояри. Не всі негоду - прогляне і червоно сонечко!
Третій боярин : Добрий початок - половина справи. Іван смів да відважний, а скоморох у тебе, цар, хитрий та розумний. Він з піску мотузки сов'єт. Його на полові не проведеш.
Цариця : Спасибі на доброму слові. Добре слово краще м'якого пирога.
Чути шум. Дзвенять бубонці. Вбігають Іван і Василиса. Цар і цариця їх обіймають.
Цар : Та як же ти, Іванко, Василину визволив? Як Кощія переміг - адже він безсмертний?
Цариця : Як же ти Василину відбив? Адже не можна впоратися з цією нечистю!
Кощій (раптово з'являючись): Звичайно, не можна! Ось він я - тут! А ти, Івашка-злодій, спробуй на землі мене перемогти!
Цариця : Тримай, Ваня, меч-кладенец!
Кощій (перехоплюючи меч): Е, ні! З мечем бійка і дурню дарма! А ти голими руками мене візьми!
Вбігає Скоморох з яйцем в руці. У яйці - голка і Кощеева смерть.
Скоморох : Хто тут дурня поминав? Ось він я, легкий на помині! Мене не проведеш на полові! Тримай, Ваня, яйце заповітне! Настав час з Кощієм порахуватися! (Кидає Иванушке яйце.)
Кощій : Не треба, Ваня, не руш голку! Ти ж хороший, добрий! Нешто ти людину життя позбавиш?
Іван : Людини - ні! А ти хіба людина? Нечисть ти! Від тебе все зло на землі. (Ламає голку.)
Кощій зі стогоном накривається плащем і зникає.
Цар : Спасибі тобі, Іванушка! Добра справа ти зробив для дочки моєї, Васілісушкі, і для всього народу чесного, для всієї...