є на нього як на грабіжника. Прокинувшись, Омляша зізнається, що попереду Юрія чекає засідка в шість осіб. Прив'язавши розбійника до дерева, подорожні рушили далі і незабаром виїхали до стін Нижнього Новгорода,
У Нижньому Юрій зі слугою зупиняються у боярина Істоми-Туреніна, приятеля Шалонський. Туренін, як і Шалонський, люто ненавидить «крамольне містечко» і мріє, щоб перевішав всіх нижегородських призвідників, але, на відміну від приятеля, вміє приховувати свої почуття і має славу шанованою в Новгороді людиною. Він повинен звести Юрія з тутешніми почесними громадянами, щоб той умовив їх бути покірними «російському царю» Владиславу.
Але на душі у Юрія смутно. Як не намагається запевнити він себе, що в його місії укладено порятунок вітчизни від «лих міжцарів'я», він відчуває, що віддав би половину життя, аби постати перед новгородцями простим воїном, готовим померти в їх рядах за свободу і незалежність Русі.
Його душевні муки посилюються, коли він стає свідком видатного патріотичного піднесення новгородців, на заклик «безсмертного» Козьми Мініна віддають своє майно «для утримання людей ратних», готових виступити на допомогу «Сирітство Москві». На площі, де відбувається це знаменна подія, главою земського ополчення всенародно обраний Димитрій Пожарський, а зберігачем скарбниці нижегородської - Мінін. Виконавши на боярському раді свій борг посланника Гонсевского, Юрій вже не може стримати своїх почуттів: якби він був громадянином новгородським, а не цілував хрест Владиславу, говорить він боярам, ??то вважав би за щастя покласти свою голову за святу Русь.
Минуло чотири місяці. Близько отчини Шалонський, від якої залишилося одне попелище, випадково зустрічаються Олексій і Кірша, який очолює загін козаків. Олексій, худий і блідий, розповідає запорожцю, як на його господаря напали розбійники, коли вони поверталися з боярського ради. Він, Олексій, отримав удар ножем - чотири тижні був між життям і смертю, а тіла Юрія так і не знайшли. Але Кірша не вірить у смерть Милославського. Згадуючи підслухана у Кручини розмова, він упевнений, що Юрій в полоні у Шалонський. Кірша та Олексій вирішують його знайти.
У Кудімича Кірша вивідує, що Шалонський з Туреніна ховаються в Муромське лісі на хуторі Теплий Стан, але тут же потрапляє в руки Омляша і його співтоваришів. І знову кмітливість приходить йому на допомогу: користуючись своєю славою чаклуна, він шукає розбійникам закопаний в лісі скарб до тих пір, поки на допомогу до нього не приходять його козаки.
Тепер в руках у Кирши і Олексія є провідник до Теплого Стану. Вони прибувають на хутір вчасно - наступного дня Туренін і Шалонський збиралися покинути хутір, а Юрія, якого тримають у ланцюгах у підземеллі, чекала неминуча смерть.
Ледь живий, стомлений голодом Юрій звільнений. Він має намір їхати в Сергієвої лаври: пов'язаний клятвою, яку не може порушити, Юрій збирається постригтися в ченці.
У лаврі, зустрівшись з батьком келарем Авраамом Паліцин, Юрій у сповіді полегшує свою душу і дає обітницю присвятити своє життя «покаяння, посту і молитві». Тепер він, послушник старця Авраамия, виконуючи волю свого пастиря, повинен їхати до табору Пожарського і озброїтися «зброєю земним проти спільного ворога» Руської землі.
По дорозі до табору Пожарського Юрій і Олексій потрапляють до розбійників. Їхній ватажок батько Веремій, добре знав і любив Димитрія Милославського, збирається з пошаною відпуст...
