сховав їх.
Після того як хата спорожніла, Кірша вийшов і стежкою попрямував в отчину Шалонський, де, за словами Олексія, сподівався побачити Юрія. За околицею села, почувши шум, він ховається в стодолі ямі, в якій виявляє полотна. Згадуючи підслухана розмова, він вирішує провчити «підробленого» чаклуна і переховує полотна у каплиці.
Вийшовши на широку вулицю села, Кірша потрапляє у весільний поїзд. Попереду всіх йде оточений пошаною Кудімича. У хаті, куди увійшли гості, сидить потворна баба, бурмочучи «варварські слова». Це Григорівна бажає потягатися в ворожінні з Кудімича. Вони обидва ворожать по черзі і «бачать» полотна в клуні у Федька Хом'яка. Але Кірша більш сильний чаклун - від стверджує, що полотна зариті в снігу за каплицею, де їх і виявляють здивовані селяни.
А тим часом Юрій зі своїм слугою вже добрався до отчини Шалонський. Увійшовши в покої боярина, Юрій побачив перед собою чоловіка років п'ятдесяти з блідим обличчям, «що носять на собі відбиток сильних, неприборканих пристрастей». Шалонський здивувався, зустрівши в якості гінця від пана Гонсевскій сина «закоренілого ненависника поляків» боярина Димитрія Милославського. З листа Гонсевского Шалонський дізнається, що ніжегородци набирають військо, збираючись виступити проти поляків, і що він, Журба, повинен відправити Юрія в Нижній, щоб «схилити головних призвідників до покірності, обіцяючи їм милість королівську». Приклад сина колишнього нижегородського воєводи, цілували хрест Владиславу, повинен напоумити їх.
Юрій щасливий виконати доручення Гонсевского, бо впевнений, що «обрання Владислава врятує від кінцевої загибелі наша батьківщина». Але, на думку Шалонський, бунтівників НЕ ласкавим словом треба втихомирювати, а вогнем і мечем. Сміливі мови Юрія приводять його в сказ, і він вирішує приставити до нього таємного спостерігача - свого стременного Омляша. Шалонський хвилює здоров'я дочки - адже вона майбутня дружина пана Гонсевскій, улюбленця польського короля. Почувши про чаклуна, що обійшов самого Кудімича, він вимагає його на боярський двір лікувати Анастасію. Кірша, знаючи від Олексія про серцеву журбі Юрія, відкриває Анастасії ім'я русявого молодця, чиї блакитні очі наврочили її, - це Юрій Милославський, і тільки йому бути судженим молодий бояришні.
Чудесне одужання доньки обрадувало й здивувало Шалонський. Чаклун йому підозрілий, і тому на всяк випадок він приставляє до нього варту.
Підтримавши з честю славу вправного чаклуна, Кірша вирішує знайти Юрія, але виявляє, що його вартують. А тут ще підслухана їм вночі розмова між Омляша і його дружком: за наказом боярина по дорозі в Нижній Новгород у лісового яру Юрія чекає засідка. Кірша вирішує бігти: під приводом огляду аргамака, якого подарував йому боярин за зцілення дочки, він сідає на коня - та й був такий.
У лісі козак доганяє Юрія з Олексієм. Він розповідає Юрію Милославському, як лікував Анастасію, дочка Шалонський, ту саму чорнооку бояришні, що розтрощила серце Юрія, і повідомляє, що вона теж любить його. Розповідь запорожця призводить юнака у відчай: адже Анастасія - дочка людини, глибоко зневажуваного їм, зрадника батьківщини. Тим часом Кірша, рухомий бажанням у що б то не стало з'єднати коханців, навіть не натякнув Юрію про змову проти нього.
Незабаром до них в попутники нав'язався дюжій чолов'яга, в якому козак по голосу визнав Омляша. Незадовго до очікуваної засідки Кірша приголомшує Омляша і показу...
