адається з трьох книг.
У 1-ій книзі описуються дитинство, юність і молодість Каліостро (період учнівства):
Гл.1 - 2: Сицилія, Палермо (1743 - 1766) - народження, пророчий сон; зустріч з таємничим незнайомцем; навчання в монастирі.
Гл.3: о. Мальта (1766 - 1768) - подорож до Іспанії з кавалером д Аквіно.
Гл.4 - 5: Італія, Рим (1768 - 1776) - нове ім'я; карнавал; одруження на Лоренці.
Гл.6 - 9: Англія, Лондон (1776 - 1777) - посвята в масонській ложі, афера з лотерейними квитками, суд.
У 2-ій книзі розповідається про час, коли Каліостро знаходиться в зеніті слави (період зрілості):
Гл.1 - 5: Курляндія, Мітава (февр. - травень 1779) - сімейство Медем (Анна-Шарлотта), досліди ясновидіння, честолюбні мрії про майбутню славу, «поцілунок Іуди».
Гл.6 - 8: Росія, Петербург (до апр.1780) - «зарозумілий шарлатан» або «великий присвячений», заняття медициною, князь Потьомкін (регенерація духу) і Катерина II.
Каліостро Кузмін повість письменник
гл.9: Польща, Варшава (до червня 1780) - святкування дня народження Лоренци в будинку Адама Понінського (краплі, що забезпечують успіх у жінок).
У 3-ей книзі показується «падіння» Каліостро (період заходу):
Гл.1: Франція, Страсбург (до осені 1784) - заняття медициною, відмова від дуелі.
Гл.2: Франція, Ліон (до янв.1785) - «єгипетський соглас», попередження таємничого незнайомця, позбавлення надприродної сили.
Гл.3 - 5: Франція, Париж (до 1 червня 1786) - скандал з намистом, ув'язнення в Бастилії.
Гл.6: Англія, Лондон (до 1788) - газетна полеміка з журналістом Моранді.
гл.7: Італія, Рим (з осені 1788) - арешт 27 дек.1789 р.
Гл.8: Італія, в'язниці інквізиції (1789 - 1795) - зречення і смерть.
Відтворюючи біографію Каліостро, М. Кузмін спирається на спогади сучасників, тому його розповідь фрагментарно - акцент робиться на тих епізодах з життя майстра , які отримали широку популярність серед обивателів: одруження на Лоренці в Римі; афера з лотерейними квитками в Лондоні; сеанс ясновидіння в Митаве; зцілення біснуватого в Петербурзі; скандал з намистом в Парижі і т.д. Але М. Кузмін, міфологізуючи особистість Каліостро, усюди слід своєї початкової установці показати, що світом правлять вищі містичні сили, здатні як наділити людину надприродним даром, так і позбавити його своєї підтримки, прирікаючи на загибель ...
У дитинстві Йосип бачить пророчий сон: «... він побачив, як у темному повітрі рухалися і спліталися блискучі блакитні фігури на кшталт тих, що він якось зауважив у підручнику геометрії: кола, трикутники, ромби і трапеції ... Начебто разом з ними носилися якісь інструменти каменярів, зовсім прості: молотки, виски, лопати і циркулі. Потім він заснув і прокинувся в великий залі, наповненою одними чоловіками, посеред стояв великий стіл, як на придворних обідах, з хор лунали скрипки, флейти, труби і контрабаси, а сам Йосип висів у повітрі, сидячи на блакитному хмарі ... » [1, 24 - 25]. Цей сон не в силах витлумачити ні він сам, ні його мати, ...
