погрожував Англії війною в разі подальших зволікань з евакуацією з Мальти. «Отже, ви хочете війни, - кричав він на Вітворта, - англійці хочуть війни, але якщо вони перші повитягають шпагу, нехай знають, що я останній вкладу її в піхви ... Мальта або війна!» Подальші переговори виявилися безрезультатними, так само як і розпочата Росією спроба примирити сторони суперечки.
12 травня 1803 Утворити покинув Париж, а 22 травня між Англією і Францією поновилися військові дії. Вторгнення французьких військ в Ганновер і невдача російського посередництва між Англією і Францією влітку 1803 переконали російський уряд в неможливості обмежити експансію Франції в Середземномор'ї і в Центральній Європі дипломатичними засобами, в необхідності протиставити цій експансії систему оборонних союзів європейських держав. Остаточний розрив між Францією і Росією був прискорений розправою Бонапарта над одним з нащадків бурбонского будинку, герцогом Енгіенского, звинуваченим у замаху на життя першого консула і розстріляним 21 березня 1804 в рові Венсенського замку, під Парижем. Герцог Енгіенскій був останнім представником чоловічої лінії роду Конде.
Минуло менше двох місяців, і указом від 18 травня 1804 сенат проголосив Наполеона Бонапарта імператором французів. Не задовольняючись титулом імператора Франції, Наполеон 18 березня 1805 оголосив себе королем Італії, а в червні того ж року приєднав до Франції Геную і Лукку. Дезінформація була одним з важливих елементів підготовки захоплень Бонапарта в Європі. Талейран виступив у сенаті з доповіддю про створення Італійського королівства. Це була дипломатична увертюра до чергового спектаклю, який відбувся в знаменитому мармуровому Міланському соборі 26 травня 1805 - другий коронації Наполеона, на голову якого поклали корону Ломбардних королів. «Бог мені її дав, нещастя тому, хто її торкнеться!» За старовинною традицією ці слова прозвучали під склепіннями історичного собору. Розрив дипломатичних відносин між Росією і Францією прискорив створення 3-й коаліції європейських держав проти наполеонівської Франції.
До вересня 1805 року в неї входили Росся, Англія, Швеція, Данія і Королівство Обох Сицилій, Туреччина. Армії третьої коаліції рушили до французьких кордонів. Наполеон вирішив випередити їх, не дати можливості російським та австрійським силам об'єднатися. 20 жовтня 1805 австрійці, оточені в Ульмі, капітулювали. Здавалося, перемога Наполеона була повною. Але наступного дня після битви при Ульмі, 21 жовтня, біля мису Трафальгар, розташованого на північному заході від Гібралтарської протоки, ескадра адмірала Нельсона розгромила об'єднаний франко-іспанський флот. Міжнародне значення цієї події був величезним. Англія надовго стала невразливою для французького вторгнення. У листопаді французи зайняли Відень. 2 грудня біля селища Аустерліц в Моравії французькі війська завдали нищівної поразки з'єднаним арміям Росії та Австрії, змусивши імператора Франца негайно просити про світ. Коли до Відня прийшла звістка про битву під Аустерліцем, прусський міністр Гаугвіц кинувся в Шенбруннський палац до Наполеона з привітаннями. «Фортуна змінила напрям ваших поздоровлень», - глузливо зауважив Наполеон і зажадав укласти оборонно-наступальний союз.
15 грудня 1805 Гаугвіц поставив свій підпис під терміново підготовленим французькою стороною документом. Талейран писав Наполеону, що в результаті цього французька імперія стане володаркою не тільки півдня, але і півночі Німеччи...
