ггінс йде на спочинок і залишає племіннику Фродо чарівне кільце, що робить всякого свого носія невидимим. Від мага Гендальфа Фродо дізнається, що йому дісталося не просте кільце, а саме Кільце Всевладдя, творіння темного володаря Саурона з країни Мордор. Кільце володіє власною волею і здатне продовжувати життя власника, одночасно поневолюючи його, спотворювати його помисли і викликати у нього бажання володіти кільце. За допомогою Кільця Саурон, переможений багато років тому, може відродитися і почати знову погрожувати вільним народам Середзем'я. З друзями-хоббитами Семом, Меррі і Піппін Фродо вирушає в обитель ельфів - Рівенделл, щоб позбутися небезпечного подарунка. По дорозі вони зустрічають провідника - слідопита Арагорна. У Рівенделл з'їжджаються представники різних народів і королівств, щоб обговорити, що робити з Кільцем. Гендальф розповідає про зраду свого побратима по Ордену Істар, білого мага Сарумана, забажав Кільце для себе і вступив у таємний союз з Мордором. Арагорн виявляється нащадком королів Арнора і Гондора. Рада приймає рішення знищити Кільце, скинувши його в жерло Вогненної Гори Ородруїн в Мордоре, де воно і було виковано. Фродо викликається виконати цю місію. Гендальф, Арагорн, Боромир, гном Гімлі і ельф Леголас, а також троє інших хоббітів беруться супроводжувати Фродо. Так утворюється Братство Кільця (додаток 2). Після невдалої спроби перетнути перевал через Імлисті гори герої вирішують пройти через підземелля Морії, де Гендальф зривається в прірву борючись з демоном. Загін відправляється в шлях вниз по річці Андуїн. Кільце на час зводить Бороміра з розуму і той питаеться відібрати його у Фродо. Але Хоббіта вдається сховатися і він вирішує продовжити свій шлях один, не піддаючи небезпеці спокуси своїх друзів, однак Сему вдається піти за ним. p align="justify"> Дві фортеці
На решти членів Братства нападають орки, Боромир героїчно гине в бою, а Меррі і Піппін потрапляють у полон до ворогів. Арагорн, Леголас і Гімлі вирішують відправиться в погоню за орками, щоб врятувати хоббітів. Загін орків, які викрали хоббітів, сваритися і в цей момент на них нападають вершники Рохана. У цій плутанині Меррі і Піппін вдається втекти в ліс Фангорн, де вони зустрічають Ентов, які незабаром примикають до Братства і вступлять у боротьбу з Мордором. Арагорн, Гімлі і Леголас йдучи слідами орків несподівано зустрічають Гендальфа. Той розповідає, що перемігши демона, він отримав нові сили згори. Тепер його звуть Гендальф Білий. Герої відправляються до короля Рохана. Позбавляють його від впливу сил Мордора і вступають в сутичку із орками, де незабаром здобувають перемогу. p align="justify"> Тим часом Фродо і Сем просуваються в Мордор. Їх мимовільним провідником стає Голлум - слизька тварюка, який був колишнім власником Кільця і ​​збожеволів під його впливом. Незабаром Голлум зраджує їх і заводить хоббітів в пастку - печеру гігантської паучихи Шелоб. Фродо падає жертвою отрути, але Сему...
