охід на Ригу. У 1216 р. було вже зібрано велике військо з полочан, лівів, естів, литовців, однак полоцький князь раптово помер (можливо, був отруєний), і похід зірвався. Таким чином, боротьба з хрестоносцями, яка розгорнулася на початку XIII в., Виявилася невдалою для Полоцька. Пояснюється це недооцінкою тієї небезпеки, яку несли крестоносци.Ето дало їм можливість закріпитися в Прібалтіке.Оні вміло використовували протиріччя між племенами, схилили їх на свій бік, відірвали і протиставили їх Полоцкому князівству, хрестоносці були добре підготовлені у військовому відношенні і мали новітнє по тим часам зброю.
У той же час на Холмській землі влаштувалися брати другий, ще більш сильного католицького духовно-лицарського ордена - ордена святої діви Марії. У 1237 р. два німецьких ордена в Прибалтиці об'єдналися в один - Лівонський. Тепер вони представляли серйозну небезпеку для всіх балтійських племен. Зростала загроза і для Русі. У нач. 40-х рр.. XIII в. німецькі лицарі рушили на Псков, а шведи - на Новгород, де в той час княжив Олександр Ярославович. Для боротьби з агресією він укладає союз з Полоцьким, Вітебським та Володимиро-Суздальське князівство, підкріплює його шлюбом з дочкою полоцького князя. 15 липня 1240 Олександр Ярославич розбиває шведський загін, що висадився на березі Неви (за це він отримує прізвисько Невський).
квітня 1242 А. Невський розгромив хрестоносців на Чудському озері (Льодове побоїще). Ці перемоги призупинили рух хрестоносців на схід. У 1243 р. був укладений мир з хрестоносцями. Однак на початку XIV в. німецькі лицарі роблять спробу захопити землі вздовж річки Німан. У 1305 р. за Гродно сталася жорстока битва з хрестоносцями. Вони були розбиті гродненським старостою Давидом. Давид Гродненський прославився і іншими битвами з хрестоносцями. У 1314 р. він відбиває черговий напад хрестоносців. У 1319 Давид з дружиною робить успішний похід у Пруссію. У 1323 р. його дружини завдали важкої поразки німецьким і датським лицарям під Псковом.
Боротьба з німецькими завойовниками тривала довгі роки. Тільки за період з кін. XIII по 1410 хрестоносці більше 140 разів вривалися на територію Білорусі та Литви, захоплюючи землі Понемання і Подвинья. У свою чергу, білорусько-литовські полки за неповні 100 років здійснили близько 60 походів у відповідь на набіги хрестоносців.
У той час, коли німці зміцнювалися на Балтійському узбережжі, з монгольських степів до Східної Європи рухалася орда Чингісхана. Перше зіткнення з татаро-монголами відбулося на річці Калці 1223 р. Російсько-половецькі війська зазнали нищівної поразки. Монголи дійшли до Дніпра, але вступити в межі Русі все ж не наважилися. У 1236 р. монголи розгромили Болгарська держава на Волзі, а з 1237 р. почали завоювання Русі. Монгольське військо на чолі з Бату-ханом спустошили Рязанське, Володимирське і Чернігівське князівства. Спалили не менше 15 міст і відвели в полон тисячі жителів Східної Русі. Наприкінці 1240 монгольські тумени захопили Київ і через північ України напали на Галицько-Волинське князівство. Пізніше військо Батия рушило на Польщу, Угорщину, Чехію і далі, досягаючи Адріатики.
Небезпека з боку монголів нависла в той час і над білоруськими землями. Так, у 1238 році монголи підійшли до Смоленська, але зустріли наполегливий опір і відійшли від міста. Безуспішною була спроба взяти Смоленськ і в 1242 р.....