і справи полочан. Розплатою за допомогу була втрата Полоцької землею нових територій. У 1165 р. в Вітебську почав княжити Давид Ростиславич з Смоленська. Тимчасово в залежність від Смоленська потрапив і Друцк, який вдалося повернути до складу Полоцької землі тільки об'єднаними силами князів полоцьких, чернігівських і новгородських. Тільки після того як в 1195 р. в результаті військового конфлікту Ростиславичі втратили Вітебськ, Смоленськ перестав претендувати на Полотчіну.
На південному сході Білорусі м. Гомель і Чечерськ на Соже, а також Річиця і Рогачов на Дніпрі в XII - поч. XIII ст. входили в Чернігівське князівство. Землі в нижній течії Прип'яті (Мозир, Брагин та ін) ставилися до Київського князівства. По обидва боки Західного Бугу в XI-XII ст. сформувалася Брестська земля з містами Брест, Драгічін, Кам'янець, Кобрин і Мельник. Майже до сер. XII в. Брестщиною входила до складу Турівській землі, залежала від Києва. З сер. XII в. за вплив над Брестської землею почалася боротьба сусідніх Русі та Польщі, в результаті чого галицько-волинські князі остаточно затвердили свою владу над Брестської землею.
У верхній і середній течії Німану і його лівої притоки Щари перебувала так звана Чорна Русь. У цих землях виникли й швидко розвивалися такі міста, як Гродно, Слонім, Новогрудок, Волковиськ, Здітов. Під Вт підлогу. XII в. тут утворилися окремі Гродненське, пізніше - Новогрудське і Валківська князівства.
З XIII в. західним і північно-західних землях Русі почала загрожувати серйозна небезпека-роздроблені білоруські князівства піддаються нападу хрестоносців із заходу і монголо-татар зі сходу і півдня.
У 1201 р. німецькі лицарі заснували місто-фортеця Ригу в гирлі річки Двіни. У 1202 р. єпископ Альберт з допомогою папи римського створює орден мечоносців. Прибалтійським племенам було не під силу стримувати натиск хрестоносців. Вони просять допомоги у Полоцька. У нижній течії Західної Двіни в межах сучасної Латвії перебували міста-фортеці Герцик і Кукенойс. У них управляли васали полоцького князя. Тут жили ліви, латгали та ін племена, які з давніх часів платили данину Полоцька. Поява німецьких хрестоносців стало загрожувати полоцким князям втратою підвладних їм земель. До того ж будівництво Ризькій фортеці перешкоджало торгівлі полочан. Тому влітку 1203 дружини полоцького князя Володимира обложили німецькі фортеці Іксюль і Гольм. У цьому ж році князь міста Герцик Всеволод спільно з литовцями напали на Ригу. Однак ці походи полоцких князів не мали успіху. Не приніс успіху і похід полоцького князя Володимира разом з лівамі проти хрестоносців в 1206 р. У 1208 хрестоносці обклали фортеця-місто Кукенойс і після цього князь Вячко змушений був відступити і спалити фортецю. У 1209 р. був захоплений і пограбований хрестоносцями місто-фортеця Герцик.
У 1210 між Полоцькому і єпископом Альбертом був підписаний «вічний мир», за умовами якого Полоцьк фактично відмовився від своїх інтересів в Нижньому Подвинье, отримав за це частину данини з лівів і «відкритий шлях» у Ригу для полоцких купців.
Через два роки Альберт перестав передавати Полоцку данину за лівів. У 1212 р. відновилося Полоцьк-орденську мирну угоду. Проте світ був неміцним. Підкоривши лівів і латгалов, лицарі взялися за хрещення естів. Коли ті попросили захисту у Полоцька, Володимир почав готувати новий п...