одного боку він використовується для стимулювання продажів випущених цінних паперів, тобто в ньому повинна бути відображена позитивна інформація. З іншого боку, необхідно розкрити всю інформацію про компанії (у тому числі фактори ризику). p align="justify"> Короткий зміст проспекту цінних паперів (для IPO на фондовому ринку США):
Опис компанії і її бізнесу
В§ Тип пропонованих цінних паперів;
В§ Сума, на яку випускаються цінні папери;
В§ Цільове призначення зібраних грошей;
В§ Поштова адреса, телефони, електронна пошта;
В§ Інтернет-сайт компанії.
Фактори ризику
В§ Несприятливий розвиток бізнесу і втрати прибутку;
В§ Необхідність додаткового фінансування;
В§ Дроблення (зменшення доходів на кожну акцію);
В§ Тенденції розвитку бізнесу або сезонні зміни;
В§ Наявність конкуренції;
В§ Залежність бізнесу компанії від невеликої кількості замовників, постачальників або роботи ключових керівників;
В§ Інформація про істотні контрактах або ліцензіях;
В§ Вплив законодавчої бази;
В§ Зміни технології.
Використання зібраних коштів. Важливим елементом для залучення інвесторів є обговорення використання зібраних в результаті первинного розміщення коштів. Слід мати на увазі, що Комісія з цінних паперів і бірж США вимагає звіту про розміщення цих коштів після завершення процесу IPO. Не слід згадувати про те, що дані кошти будуть використані для повернення боргів, виплати дивідендів, розрахунків з постачальниками і пр. Найбільш привабливими для інвесторів є варіанти розширення бізнесу, придбань і злиттів
Андеррайтери та розподілення цінних паперів. Необхідно подання інформації про вартість цінних паперів, учасників синдикату андеррайтерів, типу андеррайтингу, опис всіх взаємин між компанією і кожним з андеррайтерів. p align="justify"> Опис бізнесу компанії. Необхідно привести якомога більш детальну інформацію про бізнес компанії:
В§ Бізнес-клан;
В§ Особливості компанії;
В§ Робота на закордонних ринках;
В§...
