В§ Сума, на яку випускаються цінні папери;
В§ Цільове призначення зібраних грошей;
В§ Поштова адреса, телефони, електронна пошта;
В§ Інтернет-сайт компанії.
Фактори ризику
В§ Несприятливий розвиток бізнесу і втрати прибутку;
В§ Необхідність додаткового фінансування;
В§ Дроблення (зменшення доходів на кожну акцію);
В§ Тенденції розвитку бізнесу або сезонні зміни;
В§ Наявність конкуренції;
В§ Залежність бізнесу компанії від невеликої кількості замовників, постачальників або роботи ключових керівників;
В§ Інформація про істотні контрактах або ліцензіях;
В§ Вплив законодавчої бази;
В§ Зміни технології.
Використання зібраних коштів
Важливим елементом для залучення інвесторів є обговорення використання зібраних в результаті первинного розміщення коштів. Слід мати на увазі, що Комісія з цінних паперів і бірж США вимагає звіту про розміщення цих коштів після завершення процесу IPO. Не слід згадувати про те, що дані кошти будуть використані для повернення боргів, виплати дивідендів, розрахунків з постачальниками і пр. Найбільш привабливими для інвесторів є варіанти розширення бізнесу, придбань і злиттів
Андеррайтери та розподілення цінних паперів
Необхідно подання інформації про вартість цінних паперів, учасників синдикату андеррайтерів, типу андеррайтингу, опис всіх взаємин між компанією і кожним з андеррайтерів.
Опис бізнесу компанії
Необхідно привести якомога більш детальну інформацію про бізнес компанії:
В§ Бізнес-клан;
В§ Особливості компанії;
В§ Робота на закордонних ринках;
В§ Витрати на дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи;
В§ Законодавчі положення, що роблять вплив на діяльність галузі та компанії;
В§ Існуючі і що можуть виникнути юридичні питання в діяльності;
В§ Дані про до...
