Все стає загадковіше, коли в сумці Рити дівчата знаходять величезну суму грошей і дивний синій ключ трикутної форми. Пошуки істини приводять їх спочатку до трупа невідомої дівчини, а потім - у дивний клуб «ѳленсіоВ», при цьому, Риту і Бетті все більше тягне одне до одного. p align="justify"> Друга сюжетна лінія присвячена молодому режисерові Адаму Кешер. Він збирається знімати новий фільм, проте, невідомі люди вимагають, щоб головну роль у його фільмі отримала якась Камілла Роуз. Коли Адам не погоджується і з-за свого буйного вдачі розбиває невідомим лобового скло в автомобілі, він позбавляється свого фільму і, грошей. До того ж, виявляється, його дружина зраджує йому, через це він змушений жити в скромній квартирці. Поступово вся розгадка веде спочатку до дивного ковбою, який живе на покинутому ранчо, а потім - до карлика, що сидить за скляною перегородкою в дивній кімнаті і спілкується зі своїми помічниками тільки через мікрофон. p align="justify"> При цьому, протягом фільму постійно виникають невеликі додаткові сценарії, які наче бачення спливають з нізвідки і йдуть у порожнечу. Вони не несуть ніякої інформації для основних сюжетних ліній, хоча і пояснюють деякі дії другорядних персонажів фільму, так само можна помітити, що в цих маленьких сценках прихований сенс усього фільму, його потаємна таємниця і відповідь на питання - А що рухає героями і що сталося після використання синього ключа? Так само, можливо, ці сценки - залишки з серіального минулого фільму. Серед них: історія кілера-невдаху, який випадково вбиває відразу 4 чоловік і включає пожежну сигналізацію в будинку своєї жертви та історія детектива, кошмари якого почали втіляться в життя. p align="justify"> Безумовно, В«Малхолланд ДрайвВ» вінчає всю роботу Лінча з дослідження психології людини. Якщо В«Синій оксамитВ» присвячений нашим таємним бажанням, В«Твін ПіксВ» - страхам перед невідомим і незбагненним, а В«Шосе в нікудиВ»? психологічних розладів людини, то всі 2,5 години В«Малхолланд ДрайвуВ» присвячені сновидінням і фантазіям. Те, як в нашій уяві виникає і розвивається наше бачення реального світу. Паралельні світи, які ховаються під тонкою плівкою видимого світу, що є головною темою всіх творів Лінча, тут з'являються під час сну головних героїв, точніше - героїні. При цьому, режисер знову вводить свої фірмові символи й образи. Це і нічне шосе, яке постає перед нами як заплутаний шлях героїв від сну до усвідомлення того, що ти спиш. Це і мафія, яка тепер є скоріше совістю, ніж нав'язливою ідеєю. Зрештою, сюжет знову побудований навколо розслідування та загадки. Герої весь час знаходяться у пошуках, і глядачі шукають разом з ними. Але тільки одне питання: А пошуки, власне, чого? І за цією відповіддю - величезна порожнеча, порожнеча ще більше, ніж простір синьою коробочки, куди Рита провалюється в першому кінці фільму. p align="justify"> І тут з'являється ще одна цікава деталь - фільм має не два, а три сюжети. Закінчення перших двох відбувається а...