дар, кого чекаєте ви в цьому місті?
- Я чекаю Мерліна, - відповідав король.
- Государ, ви не в змозі будете дізнатися його, якщо він заговорить з вами. Покличте ж тих, хто припускають, що вони знають Мерліна, і запитайте, чи не я Мерлін?
Здивувався король і звелів покликати людей, які знали Мерліна.
- Всі ми чекаємо тут Мерліна, - сказав він, - але чи зможете ви дізнатися його?
- Государ, ми напевно дізнаємося його, коли побачимо, - відповідали вони, не звертаючи ніякої уваги на незнайомця. Тоді гість попросив короля віддалитися з мім в окрему кімнату і сказав йому наодинці:
- Государ, я бажаю добра як тобі самому, так і твоєму братові. Знай же, що я той самий Мерлін, за яким ти прийшов сюди. Але ці люди, які передбачають, що вони мене знають, насправді зовсім не знають мене. Піди ж тепер за ними і приведи їх сюди, і, як тільки вони побачать мене, вони зараз же мене визнають.
Зрадів король і поспішив за людьми, які знали колись Мерліна. Мерлін ж між тим встиг прийняти той вигляд, в якому вони його знали.
- Государ, - сказали вони, як тільки увійшли в кімнату, - ось Мерлін.
- Скажи ж мені тепер, государ, чого ти від мене бажаєш?- Запитав Мерлін.
- Скажи мені, Мерлін, як дізнався ти про смерть Гангуса?- Запитав король.
- Государ, я давно вже знав, що Гангус задумав вбити твого брата, і я пішов до твого брата і попередив його про те, що Гангус замишляв вночі один пробратися в його намет і вбити його під час сну. І брат твій, нікому не сказавши ні слова, сам озброївся і став вночі на сторожі біля входу в свій намет, підстерігаючи Гангуса. Гангус серед нічного мороку пройшов прямо в глиб намети, розраховуючи знайти там твого брата сплячим, і, не знайшовши нікого, попрямував було до виходу, але тут брат твій напав на нього і без праці покінчив з ним, так як Гангус, щоб полегшити собі втеча , прийшов без обладунків, з одним тільки мечем.
- Чи знає брат мій, що сам Мерлін з'явився до нього, щоб попередити його про небезпеку?- Запитав король.
- Ні, государ, він цього не знає.
- Дорогий і справжній друг мій, Мерлін, - сказав йому король, - не залишишся ти при мені? Мені дуже потрібно твоя присутність і твоя помошь!
- Государ, я завжди готовий допомагати тобі, якщо тільки вистачить у тебе розсудливості завжди вірити мені і слухатися моїх порад. Не можу я назавжди залишитися при тобі, але обіцяю час від часу з'являтися при твоєму дворі.
Після цієї розмови Мерлін знову відправився до Блезу і, розповівши все, як було, велів йому занести все в свою книгу. З його-то слів і знаємо ми цю історію.
Мерлін стримав слово і не залишав короля Пендрагона своїми порадами. Завдяки йому Пендрагону вдалося остаточно вигнати саксів за море і оселити в країні мир і порядок. Велика частина людей, що при його дворі, щиро поважали Мерліна, визнаючи за ним велику мудрість, і завжди раділи його появи, але чимало було у нього і заздрісників, які прагнули принизити його в думці короля. Один з таких заздрісників прийшов до короля і сказав:
- Государ, ви так дивуєтесь цій людині і так вірите йому, а між тим, якщо ви дозволите, я беруся довести вам, що немає в ньому ні краплі істинної мудрості.
- Добре, - відповів король, - випробуй його, але тільки дивися, як б не прогнівити його.
Отримавши дозвіл короля випробувати Мерліна, заздрісний барон, во...