їм бажанням приймати різні обличчя, але всім здавалося, що ніхто, крім Мерліна, не міг би передбачити такого.
Захотілося Пендрагону подивитися на Мерліна, доручив він своє військо братові своєму втраті, а сам відправився в ліси Нортумберленда, взявши з собою людей, які знали в обличчя Мерліна. Довго блукав він з селища в селище, розпитуючи всіх про Мерліна, але ніхто нічого не міг сказати йому. Тоді сів король на коня і поїхав в саму глиб лісу розшукувати Мерліна. Тут сталося, що один із супутників короля побачив людину, дуже потворного, який пас безліч диких звірів.
- Хто ти такий?- Запитав він його.
Той відповідав, що він з Нортумберленда і знаходиться в служінні у одного з тамтешніх жителів.
- Не можеш ти сказати мені чогось про людину, якого звуть Мерліном?- Продовжував розпитувати супутник короля.
- Ні, не можу, - відповів пастух, - але чув я, що сам король збирався приїхати за ним сюди, в цей ліс. Чи не знаєш ти чогось про це?
- Правда твоя, - відповідав той, - король сам приїхав сюди. Не можеш ти сказати мені чогось?
- Я скажу дещо королю, але не тобі, - відповідав пастух.
- Ну, так ходімо зі мною: я відведу тебе до короля.
- Добре ж пас б я тоді своє стадо! Не мені король потрібен, а я йому. Я сказав би йому, як знайти того, кого він тут шукає.
- Так я приведу до тебе короля.
Розлучившись з пастухом, лицар розшукав у лісі государя і розповів йому все, як було.
- Веди мене до нього, - сказав король.
- Ось, я привів свого пана, - сказав лицар, коли прийшли вони на те місце, де потворний пастух пас своє стадо.- Скажи ж йому те, що ти обіцяв сказати.
- Я знаю, що ти прийшов сюди шукати Мерліна, - заговорив пастух, - але ти не знайдеш його, поки сам він не захоче відкритися тобі. Іди ж, государ, в один з твоїх міцних міст неподалік звідси і чекай його там. Він сам прийде до тебе.
Робити нема чого, відправився король в місто, колишній неподалік від лісу, і в той час, як він жив там, чекаючи Мерліна, з'явився в будинок його якийсь городянин, дуже добре одягнений і з вигляду заможна людина, і зажадав, щоб його провели до короля.
- Государ, - сказав він, - Мерлін кланяється вам. Він сам послав мене сюди. Він велів сказати вам, що це він був той чоловік, якого зустріли ви в лісі і який стеріг там звірів, і що він сам прийде до вас, однак поки вам немає ще в ньому великої потреби.
- Він дуже потрібен мені, - відповідав король, - ніколи ще нікого не хотілося мені так бачити, як його.
- У такому випадку він велів мені повідомити вам одну новину: Гангус помер, і вбив його брат ваш, Утер.
- Чи можливо це?- Запитав вражений несподіванкою король.
- Більше нічого не велів він мені говорити вам. Але якщо ви не вірите, пошліть впоратися, і тоді повірите мені.
Послухав король і, вибравши двох послів, дав їм кращих своїх коней і наказав якомога швидше принести йому вести про Гангусе. Але вже по дорозі лицарі зустрілися з гінцями Утера, скакати до Пендрагону зі звісткою про смерть Гангуса. Дуже здивувався король, як це Мерлін міг дізнатися про це, і все ще чекав його приходу і не залишав міста: особливо хотілося йому розпитати про те, як був убитий Гангус, так як гінці брата не могли сказати цього.
І ось раз з'явився до нього дуже поважний, благообразний людина, вклонився і спитав:
- Госу...
