ва Берг і королівства Ганноверського. Майже одночасно позбулися своєї незалежності і три ганзейских міста - Гамбург, Бремен і Любек. Франція ставала балтійської державою. Зовні всі ці вражаючі успіхи виявилися не тільки в одруженні Наполеона на габсбурзької принцесі, а й у перетворенні під можновладних осіб його братів і сестер, породнившихся з багатьма європейськими царюючими будинками. Так, брати Наполеона Жозеф, Луї і Жером перетворилися на королів Іспанії, Голландії і Вестфалії, його пасинок Євген Богарне став чоловіком баварської принцеси, а брат Жером - вюртембергського. Багато соратників Наполеона теж отримали високі титули і звання. Так, його шурин Мюрат отримав спершу титул герцога Бергського, а потім короля неаполітанського; маршал Бертьє - титул князя Невшательского.
Готуючись до війни з Росією, Наполеон прагнув передусім міцніше прив'язати до Франції Пруссію та Австрію. Формально він досяг багато чого: йому вдалося змусити Фрідріха Вільгельма III укласти з Францією 24 лютого 1812 секретну конвенцію, за якою Пруссія зобов'язалася виставити для участі у війні проти Росії двадцятитисячним корпус. Австрія 14 березня 1812 також зобов'язалася взяти участь у війні проти Росії, виставивши 30-тисячний корпус для дій на Україну. Але обидві ці угоди були підписані під грубим тиском з боку французьких дипломатів, а зроблені в невизначеній формі обіцянки після переможної війни передати Пруссії Прибалтику, а Австрії - Волинь - були не надто спокусливі. Політична атмосфера дедалі більше загострювалася. Наполеон, обурений порушенням Росії континентальної блокади, вимагав від Олександра I точного і одностороннього виконання взятих на себе в Тільзіті зобов'язань, а також зміцнення і навіть розширення союзних відносин з Францією.
27 квітня Куракін від імені царя повідомив Наполеону, що попередньою умовою для цього можуть з'явитися лише відхід французьких військ з Пруссії за Ельбу, звільнення шведської Померанії і Данцига, згода на торгівлю Росії з нейтральними країнами. «Як смієте ви робити мені подібні пропозиції! Ви поступаєте, як Пруссія перед Ієною », - кричав у відповідь французький імператор, швидко зосереджували у цей час свої збройні сили в Пруссії і в герцогстві Варшавському, біля самих кордонів Росії. Вторгнення Великої армії до Росії почалося 24 червня. Через чотири дні Наполеон був у древній литовській столиці. Сюди прибув до нього представник Олександра Балашов, який спробував переконати Наполеона припинити вторгнення. Останній відповів царському посланцю грубим і зарозумілим відмовою. Після від'їзду Балашова з Вільно дипломатичні зносини між російським і французьким урядами припинилися. Проте вже перші невдачі Наполеона, який не зумів розгромити війська генерала Барклая-де-Толлі в прикордонних боях, змусили його шукати почесного миру.
Після Смоленська Бонапарт вперше спробував почати переговори з російським урядом. Відпускаючи полоненого російського генерала Тучкова, Наполеон просив його передати цареві, що «пороху спалено достатньо» і що він готовий піти на деякі поступки: «Ви хочете мати каву та цукор - ви їх будете мати». Цей зондаж французького імператора не мав успіху. Захопивши Москву, Наполеон зробив ще кілька спроб вступити в мирні переговори. Раніше така тактика приносила йому успіх. Однак Олександр I не захотів вступати в зносини з французами. Відступ у бік Березини і Вільно призвело армію Наполеона до майже повної загибелі. І без того катастрофічне становище ...