ення послуг-замінників
Послуги-замінники доцільно визначати з точки зору використання для перевезення альтернативних видів транспорту, й інших варіантів перевезення.
ТОВ «Компанія Z » має представництва в регіонах, де зароджуються основні вантажопотоки кам'яного вугілля:
- Урал (Південно-Уральська, Свердловська ж.д.);
- Західний Сибір (Західно-Сибірська ж.д.)
В даному випадку послугою-замінником є ??транспортування швидкопсувних вантажів іншими транспортними компаніями, що працюють як на залізничному, так і на інших видах транспорту (в основному автомобільному) і знаходяться в тих же регіонах.
Географічні межі цільового товарного ринку
Основними напрямками експортних перевезень чорних металів є:
Урал - Північно-західний район
Враховуючи розташування регіональних представництв, ТОВ «Компанія Z » охоплює всі основні місця зародження експортних вантажопотоків чорних металів.
Склад господарюючих суб'єктів, що діють на ринку
Постачальники послуг
Усі конкуренти ТОВ «Компанія Z » діляться на дві групи: внутрішньогалузеві - приватні компанії, що надають послуги у сфері залізничних перевезень, і міжгалузеві , що здійснюють перевезення іншими видами транспорту, наприклад, судами.
В даний час на ринку залізничних вантажних перевезень присутній порядку 200 підприємств, що здійснюють транспортування у власному рухомому складі, при цьому тільки 15-20% з них становлять реальну конкуренцію ТОВ «Компанія Z ».
Представництвам ТОВ «Компанія Z » необхідно сегментувати даний ринок по найбільш характерними ознаками (роду вантажу, напрямку, умовам перевезення, роду вагона і т.д. ) і визначати конкретних конкурентів в кожному сегменті на підставі даних територіальних органів Федеральної служби державної статистики та практики роботи.
Дані про суб'єктів, що надають послуги, аналогічні послуг аналізованої компанії, можна отримати за запитом в територіальних органах Федеральної служби державної статистики, а також на спеціалізованих сайтах і у виданнях, що надають інформацію про підприємства різних галузей.
Споживачі послуг
Основними споживачами послуг підприємства є ТЕС, які часто перебували в жорсткій прив'язці до певного постачальника.
Інший обсяг йде на потреби населення, АПК, комунально-побутові потреби та інших споживачів.
Обсяг ринку послуг з перевезення і транспортної обробки вантажів і частки компанії на ринку
Загальний обсяг експортних перевезень чорних металів оцінюється на рівні 31300000. т на рік.
ТОВ «Компанія Z » працює в основному на середніх і далеких відстанях, тому доцільно оцінювати її частку в даному сегменті.
У 2012 р обсяг експортних перевезень чорних металів ТОВ «Компанії N » на середні та дальні відстані склав 11400000 т. (36,3 %, що - 35%.).
Для доказу домінуючого положення ТОВ «Компанія Z » необхідно доказ антимонопольного органу.
3.3 Встановлення факту домінуючого положення суб'єкта на ринку
Визначення рівня концентрації ринку експортних перевезень чорних металів
Щоб розрахувати кількісні показники, що характеризують структуру ринку послуг у сфері експортних перевезень чорних металів (чисельність продавців на даному ринку, їх частки, показники ринкової концентрації), ТОВ «Компанія Z »слід використовувати детальну інформацію про суб'єктів даного сегменту ринку.
Коефіцієнт ринкової концентрації CR - 3 розраховується як процентне відношення обсягу перевезень швидкопсувних вантажів, виконаних у своєму рухомому складі трьома найбільшими компаніями, до загального обсягу перевезень вантажів на даному товарному ринку.
У даному прикладі найбільшими учасниками ринку є:
- ТОВ «Компанія Z » - 8 573,8 тис. т;
- ТОВ «Свен» - 767,8 тис. т;
- ТОВ «Компанія N » - 742,2 тис. т.
Таблиця 3.5. Учасники ринку залізничних транспортних послуг...
