відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності склали 4 643 900 000 000. тенге або 34,8% від сукупного позичкового портфеля БВУ, збільшившись з початку року на 25 , 0%.
При цьому, ставлення провизий за МСФЗ до позик з простроченою заборгованістю понад 90 днів за станом на 1 січня 2014 склало 111,7%.
В цілому, розвиток банківського сектору в посткризовий період призвело до зниження впливу великих банків з вітчизняним капіталом. У результаті перерозподілу ринкових позицій за 5 років частка даних банків у сумі депозитів скоротилася з 56,2% до 42,6%, а в сумі кредитів - з 61,1% до 45,9% (Малюнок 2).
Малюнок 2. Зміна частки груп банків у сукупних сумах позик і депозитів з 31.12.2008 р За 31.12.2013 г.
П р и м і т а н і е: по горизонтальній осі - зміна частки в сукупній сумі позик, по вертикальній осі - зміна частки в сукупній сумі депозитів; діаметр окружності відповідає частки суми активів групи.
Джерело: НБРК
Основна «втрата» припала на сектор споживчого кредитування, де головну конкуренцію склали середні банки з переважним вітчизняним капіталом, знявши 46,3% даного сегменту (Малюнок 3).
Малюнок 3. Позичковий портфель в розрізі галузей економічної діяльності на 31.12.2013 г.
Джерело: НБРК
Частка споживчих кредитів окремих банків даної групи варіюється в межах 40-80% у загальному позичковому портфелі банків. При цьому не можна не відзначити, одночасно збільшується приплив депозитів, що, враховуючи вузьку концентрацію на одному з видів кредитування і обмеженість джерел фондування, може в подальшому призвести до збільшення ризиків бізнесу.
Крім роздрібного кредитування, дана група банків посідає одну з найбільших часток (35,9%) в секторі позик суб'єктам малого підприємництва. Враховуючи зосередженість кредитування великого бізнесу в м.Алмати, даний факт також пояснює перевищення ринкової частки середніх банків над часткою великих банків з вітчизняним капіталом в м.Астана та більшості регіонах, де займана середніми банками частка сектора позик юридичним особам варіюється в межах 22-38% (Малюнок 4).
Малюнок 4. Кредити та депозити юридичних і фізичних осіб в регіональному розрізі на 31.12.2013 г.
Джерело: НБРК
Кредитування корпоративного сектора в Алмати здійснюється переважно великими вітчизняними банками, в Астані - середніми вітчизняними банками, а в регіонах (за винятком Південного) - великими банками з іноземною участю. Кредитування населення здійснюється, головним чином, середніми вітчизняними банками. Дочірні банки глобальних системно- значущих банків активно працюють на ринку вкладів юридичних осіб в м.Алмати, а великі банки з іноземним участю - у Центральному, Східному та Західному регіонах.
Існуючий об'єктивно низький рівень кредитів до ВВП в порівнянні з докризовим періодом (пік даного показника припадав на 2007р. - 56,5%) обумовлений низькою залученістю банків у кредитуванні корпоративного сектора, що найбільш виражено проявилося в 2013р. на тлі збільшення роздрібного кредитування (Малюнок 5).
В цілому, протягом 2013р. попит на кредитні ресурси суб'єктів великого, середнього та малого підприємництва значно перевищував пропозицію з боку банків. Це обумовлено жорсткістю кредитної політики банків в умовах зберігаються ризиків у банківському секторі, що полягає в підвищенні вимог до фінансового стану позичальників і забезпеченню за кредитами.
Малюнок 5. Динаміка зміни сукупного позичкового портфеля в розрізі галузей за період і відношення заборгованості секторів до відповідних активів
П р и м і т а н і е: відношення заборгованості сектора до активів сектора на кінець періоду
Джерело: АРКС, НБРК, розрахунки НБРК
Найбільший дефіцит кредитних ресурсів відчувають суб'єкти великого і середнього підприємництва, при цьому за підсумками року пропозиція кредитних ресурсів з боку банків суб'єктам малого підприємництва перевищило відповідний попит з їхнього боку. Обмежене кредитування великих проектів в чому пов'язане з переоцінкою ризиків і небажанням банків аллокіровать істотний обсяг ресурсів, необхідних для фінансування масштабних інвестиційних проектів (Малюнок 6).
Кредитування середнього та малого бізнесу традиційно схильне високим ризикам. Даний вид діяльності в основному являють галузі послуг і сільського господарства, більшу частину (92%) позичальників становлять індивідуальні підприємці і селянські (фермерські) господарства, при тому, що дві третини випуску продукції припадає на 1% активних підприємств серед...
