При формуванні інвестиційного портфеля інвестор повинен:
Вибрати адекватні цінні папери, тобто такі, які б давали максимально можливу прибутковість і мінімально допустимий ризик;
Важливо визначити, в цінні папери, яких емітентів слід вкладати грошові кошти;
Диверсифікувати інвестиційний портфель. Інвестору доцільно вкладати гроші в різні цінні папери, а не в один їх вигляд. Це робиться для того, щоб знизити ризик вкладень. Але диверсифікація повинна бути розумною і помірною. Вкладення у велике число різноманітних цінних паперів може спричинити за собою і великі витрати на відстеження необхідної інформації для прийняття інвестиційного рішення.
Оцінка ефективності управління портфелем, проведена певним чином, може змусити інвесторів краще дотримуватися інтереси клієнта, що, ймовірно, позначиться на управлінні його портфелем у майбутньому. Для оцінки ефективність управління портфелем необхідно виміряти дохідність та рівень його ризику.
Формуючи свій портфель, інвестор повинен мати, деякий механізм відбору для включення в портфель тих чи інших видів цінних паперів, тобто вміти оцінювати їх інвестиційні якості за допомогою методів фундаментального і технічного аналізу. Основним завданням методів служить виявлення серед безлічі цінних паперів тій їх сукупності, в яку можна інвестувати кошти, не піддаючи свої вкладення високому ризику.
Список літератури
1. Абрамова А.Є. Інвестиційні фонди: прибутковість і ризики, стратегії управління портфелем, об'єкти інвестування в Росії.- М.: Альпіна Бізнес Букс, 2009 р. - 368 с.
. Алексєєв М.Ю. Ринок цінних паперів.- М.: Фінанси і статистика, 2011. - 254 с.
3. Антипина В.І., Білоусова І.Е., Бублікова Р.В. Економічна теорія.- М.: Проспект, 2010 - 236 с.
. Бочаров В. В. Інвестиційний менеджмент.- СПб: Питер, 2011. - 156 с.
. Валдайцев С. В. Оцінка бізнесу та управління вартістю підприємства. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 236 с.
. Григор'єв В., Островкін І. Оцінка підприємств. Майновий підхід.- М.: Справа, 2008. - 212 с.
. Грязнова А.Г., Корнєєвої Р.В., Галанова В.А. Біржова діяльність - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 268 с.
. Грязнова А.Г., Федотової М.А. Оцінка бізнесу.- М.: Фінанси і статистика, 2010. - 286 с.
. Журавльової Г.П., Відяпіна В.І. Економічна теорія: Підручник, - М.: ИНФРА-М, 2008. - 358 с.
. Игонина Л.Л. Інвестиції. - М.: МАУП, 2008. - 248 с.
. Касимова Ю.Ф. Введення в теорію оптимального портфеля цінних паперів.- М.: Анкіл, 2008. - 328 с.
. Коупленд Т., Коллер Т., Муррін Т. Вартість компанії: оцінка і управлін. Серія «Майстерність».- М.: Олімп-Бізнес, 2009. - 354 с.
. Ніколаєвої І.П. Економічна теорія: Підручник для вузів.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
. Петракова Н.Я. Інвестиційно-фінансовий портфель - М.: «Соминтек», 2010. - 326 с.
. Сичова Г.І., Колбачев Е.Б., Сичов В. А. Оцінка вартості підприємства (бізнесу).- Ростов н / Д: «Фенікс», 2008. - 238 с.
. Стоянової Є.С. Фінансовий менеджм...
