6%D1%8Bgt; і матроси. Серед них японці lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8Bgt ;, негри lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80gt ;, норвежці lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9D%D0%BE% D1% 80% D0% B2% D0% B5% D0% B6% D1% 86% D1% 8B gt ;, американці lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%90%D0%BC%D0 % B5% D1% 80% D0% B8% D0% BA% D0% B0% D0% BD% D1% 86% D1% 8B gt ;, матроси з Малайських островів lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3gt;. Радянські матроси не витримують, вони з'їжджають по канатах з корабля і пускаються в танок під музику матроської пісні «Яблучко lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0% BE% D1% 87% D0% BA% D0% BE gt; ». Курильні опіуму lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BCgt ;. З'являється Хіпс. Побоюючись «поганого впливу» більшовиків, він має намір позбутися радянського Капітана. Все обдумано: його потрібно заманити в кубло lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BDgt ;, звідки живим він не вийде. Це виконає Лі Шан-фу, а заманити його повинна Тао Хоа. Умовившись про все, Хіпс йде в ресторан чекати розв'язки. Тим часом радянський Капітан, нічого не підозрюючи, гуляє по набережній lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5 % D0% B6% D0% BD% D0% B0% D1% 8F gt; зі своїми матросами. Тао Хоа, не знаючи мети змовників, запрошує його увійти в курильню. Їй доручено захопити молодого російського моряка. Це співпадає з її власним бажанням.
Змовники роблять вигляд, ніби вони випадкові відвідувачі курильні. Але у Лі Шан-фу немає приводу, щоб першим напасти на Капітана, і він розраховує, що, вдаривши Тао Хоа, змусить радянського моряка заступитися за неї. Розрахунок виявився правильним. Капітан отшвирівает Лі Шан-фу від Тао Хоа. Тоді змовники, як ніби заступаючись за товариша, кидаються на Капітана з ножами. Тао Хоа загороджує собою моряка, і той встигає свистком викликати гуляють поблизу матросів. Капітан врятований. З'являється Хіпс. Він нічим не виявляє своєї досади: замах lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5gt; не вдалося, але ще є час привести його у виконання. Старий актор-китаєць заспокоює заплакану і перелякану Тао Хоа. Він наказує господареві курильні принести трубку з опіумом. Тао Хоа і старий курять опіум і засинають. Тао Хоа сниться, що вона занурюється у воду, далі вона бачить храм, її несуть на ношах, їй мариться край, де люди щасливі, вона потрапляє в чарівний сад, із землі виростають маки lt; http: //ru.wikipedia/wiki /% D0% 9C% D0% B0% D0% BA gt; і лотоси lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81gt; і, оживаючи, перетворюються на дівчат, їй здається, що вона летить в бездонну прірву. Вечір в палаці начальника порту. Ошатні дами танцюють з офіцерами. На величезному блюді слуги вносять танцівницю.
Вона виконує танець, який всіх приводить у захват. Хіпс умовляється з Лі Шан-фу отруїти під час частування запрошеного на бал радянського Капітана. Все це чує Тао Хоа. Коли ж батько її і наречений кажуть, що отруєний чай повинна піднести капітану Тао Хоа, сили майже покидають її. З'являються радянські моряки на чолі з капітаном. Дізнавшись Тао Хоа, Капітан дружньо з нею вітається і хоче пройти в іншу залу, але Тао Хоа благає його покинути вечір і говорить про свою любов, молить, щоб він відвіз її з собою з Китаю. Моряку шкода її як дитину. Капітану, як почесному гостю, повинна піднести чай знаменита танцівниця. нічого не підозрюючи, він з цікавістю стежить за її рухами. Тао Хоа передає чашку Капітану, і коли він підносить її до губ, вибиває чашку з його рук. Лі Шан-фу, бачачи, що замах знову не вдалося, стріляє в Капітана, але промахується. Серед гостей переполох. Всі розбігаються. У палац між тим проникають «червоні піки», представники китайської бідноти - китайські партизани lt; http://ru.wikipedia/wiki /% D0% 9F% D0% B0% D1% 80% D1% 82% D0% B8% D0% B7% D0% B0% D0% BD gt ;. Тао Хоа, піднявшись на балюстраду lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0 % B0% D0% B4% D0% B0 gt ;, дивиться на море lt; http: //ru.wikipedia/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5gt ;. Вона бачить, як на рейді радянський корабель знімається з якоря і йде у відкрите море. Тао Хоа щаслива, що Капітан уникнув загибелі і врятований. У цей момент її помічає Лі Шан-фу. Не тямлячи себе від люті, вважаючи її винуватицею провалу замаху на Капітана, він стріляє в Тао Хоа і смертельно ранить. Палац Хіпс в руках китайської бідноти. «Червоні піки» піднімають тіло Тао Хоа і кладуть на ноші, покриті червоним прапором. Прокинувшись, Тао Хоа передає червона квітка маку, подарований їй Капітаном. У небі загоряється величезний червона квітка. До ньог...