ію з немовлям - точний портрет Олени і свого сина. Картина мала успіх, з неї було зроблено безліч репродукцій, перед однією з яких часто молиться Хоакін.
Дізнавшись про інтрижку Авеля з натурницею, Хоакін ще більше зміцнюється в думці, що Авель одружився на Олені не по любові, а лише заради того, щоб принизити одного; минуле почуття до Олени спалахує в душі Хоакіна з новою силою. Вибравши час, коли Авеля немає вдома, він відправляється до Олени і зізнається їй у своїй пристрасті, в тому, що перед її образом, стоячи на колінах, молиться Богородиці. Натрапивши на холодність жінки, Хоакін не зупиняється перед тим, щоб повідомити їй про зв'язок її чоловіка з натурницею, але марно - Олена невблаганна, і ніяких почуттів, крім презирства, до Хоакину не виявляє.
Відтепер всі помисли і сили лікаря зосереджені на чарівної дочки, на її вихованні та навчанні. Тим часом син Авеля пішов з медичної частини, і коли він завершив освіту, батько звернувся до Хоакину з проханням взяти юнака асистентом. Той погоджується, в глибині душі сподіваючись, що Авеліно виявиться посередністю і його поразка на науковому терені з лишком відплатить Хоакину за непомірну славу батька. Однак Авеліно виявляється дуже здібним, і несподівано вони з Хоакіном переймаються один до одного гарячої симпатією. Юнак вмовляє вчителя написати книгу, де той міг би узагальнити всі свої знання, але оскільки Хоакін не може залишити практику, вони вирішують, що книгу - за записками Хоакіна - напише Авеліно. Від юнаки лікар дізнається, що той теж вважає свого батька холодним і розсудливим чоловіком; він скаржиться, що батько ніколи не приділяв йому уваги.
Між юнаків та Хоакіном складаються такі теплі, довірчі відносини, що у лікаря народжується думка видати за асистента свою дочку. Однак задум цей наштовхується на несподівану перешкоду: Хоакіна вирішила присвятити себе Богу і піти в монастир. З задушевної розмови з дочкою батько дізнається, що таке рішення продиктоване бажанням вилікувати батька від роз'їдають його душу страждань, про витоки яких дівчина не має ні найменшого уявлення, але які гостро відчуває. Як любляча дочка, Хоакіна поступається благань батька і погоджується скасувати своє рішення піти в монастир і бути прихильною до залицянь Авеліна. Незабаром відбулися заручини молодих людей. Після весілля вони живуть в будинку Хоакіна, де відразу стає тепліше і затишніше. Олена часто відвідує дітей, намагаючись за своїм смаком змінити побут і уклад будинку, внести в нього світське витонченість і елегантність. Антонія, з властивою їй покірністю, зазвичай погоджується з усіма пропозиціями Олени; прикладом матері слід і Хоакіна, але свекруха постійно відчуває її приховане невдоволення, і відносини між двома жінками досить напружені. Хоакіна, сама природність і простота, не може побороти неприязного ставлення до удаваною світськості Олени; до того ж їй відомо, що колись ця жінка відкинула любов її батька, заподіявши йому чимало страждань.
Коли у молодих народжується первісток, його після коливань називають Хоакіном. Дитина росте здоровим і красивим, і хоча всі його балують, він мимоволі тягнеться до Авеля: йому подобаються його розповіді, його малюнки, фарби. Все це пробуджує в душі Хоакіна-старшого колишню ненависть до Авеля, від якої, як він вважав, йому давно вдалося позбутися. І тоді він вирішується відверто поговорити з Авелем, благаючи не позбавляти його любові онука. Розмова приймає різкий характер, чоловіки обсипаю...