оразки і втік до Булар (Булгар).
Тимур прекрасно розумів, що, завдяки просторості територій і наявності великих ресурсів, Тохтамиш зможе через деякий час зібрати нові сили і відновити боротьбу. Ось чому він вирішив вирушити на західні улуси Золотої Орди у бік Дніпра, куди зникли деякі з емірів Тохтамиша, у тому числі Бек-Ярик-оглан і Актау, що брали участь у битві на Тереку. З огляду на те, що похід цей вимагав значного часу, а Тимур боявся залишити Мавераннахр і завойовані міста, а також області Ірану без нагляду, він відправив війська на чолі з Бенкет-Мухаммедом в Шираз, а в Самарканд відіслав тумен Шемсі-ад-Діна Бахадура. Вийшовши до Дніпра, Тимур спустошив землі, що перебували під управлінням Бек-Ярик-оглана, еміра Актау і Тимур-оглана. Повернувши до річки Дон, Тимур несподівано рушив на північ на російські міста і волості. З великою здобиччю попрямував Тимур в Нижнє Поволжя. Просуваючись через пониззя Дону, він розграбував місто Азак (Азов). Потім Тимур несподівано повернув до Дагестану, де його військо взяло ряд фортець.
Наприкінці 1395 Тимур почав похід на Сарай-Берке і Хаджи Тархан (Астрахань). Хаджі Тархан, незважаючи на міцні стіни, не чинив опору. Тимур наклав спочатку на жителів міста данину за збереження їхніх життів, а потім все віддав на розграбування своєму війську. Перед відходом Тимур наказав виселити всіх жителів і підпалити місто. Покінчивши з Астраханню, Тимур відправився в Сарай-Берке, який не міг чинити йому опору. Сарай-Берке був також відданий воїнам Тимура на повне розграбування. Спустошена столиця Золотої Орди була підпалена.
Перемога Тимура над Тохтамишем, спустошення і спалення безлічі міст мали величезне значення для Середньої Азії та Східної Європи. Не тільки містобудівна культура, але культура в найширшому плані понесла непоправну утрату. Як зауважив Равіль Фахрутдинов, головною силою, консолідуючий весь тюрко-татарський світ, став потужний татаро-кипчакский етнос raquo ;. Саме цьому системоутворюючого етносу, ослабленому соціально-екологічною кризою, і було завдано Тимуром практично смертельний удар. До нашестя Тимура степова міська цивілізація як система ще зберігала здатність до самовідновлення, але після цього моменту почали розвиватися незворотні процеси, які зазвичай або знищують, або принципово змінюють систему. Система перероджується, переходить у новий стан, рівень самоорганізації її різко зменшується. Степове міське товариство, яке, на думку Е.С. Кульпіна, було цілком життєздатним, зникло з лиця землі. У результаті, як стверджує Е.С. Кульпин, Золота Орда як імперія практично перестала існувати вже до XV в.
. Спроба Едигея відновити могутність Золотої Орди
Тохтамиш прагнув повернутися до влади в Улус Джучі. У 1395 - 1396 рр. він підпорядкував собі Нижнє Поволжя, де у нього було чимало прихильників. В арабській історичній літературі, складає в Єгипті наприкінці XIV і першій половині XV ст., Мається звістка про похід Тохтамиша на Крим У 1396 р Кафа належала тоді генуезцям, які, мабуть, безпосередньо після розгрому Тимуром Золотої Орди, в дні безвладдя , захопили в свої руки владу в Криму. Можна думати, що Тохтамишу вдалося тоді захопити Кафу і утримати на деякий час контроль над Кримом. Але своєї перемоги Тохтамиш використовувати не зміг. У Золотій Орді у нього з'явився серйозний суперник в особі Тимур-Кутлуг.
Тимур-Кутлуг-хан був сином Тимур-хана. Важко встановити точну дату, коли Тимур-Кутлуг вперше з'явився при дворі Тимура в якості царевича (оглана). Активно він починає діяти у свиті Тимура лише з початку військових дій останнього проти Тохтамиша.
Протягом усього походу 1391 Тимур-Кутлуг-оглан, Кунча-оглан і ІДІК-узбек (Едигей) були на службі у Тимура, виконуючи різні його доручення. Після перемоги Тимура у Кундузчі і втечі Тохтамиша, коли вони переконалися в тому, що останній їм більше не небезпечний і що вони можуть, повернувшись в Улус Джучі, повісті серед кочовийзнати вигідну їм політику, вони стали просити Тимура відпустити їх в рідні землі. Вони говорили, що поїдуть додому, зберуть підвладні їм племена і приведуть їх усіх з майном і худобою до Тимура. Однак запевнення ці не відповідали їхнім справжнім намірам. Отримавши дозвіл, вони почали влаштовувати свої справи, готувати передачу престолу Тимур-Кутлуг, який як Чінгісідамі мав усі права зайняти престол Улус Джучі. Ні Тимур Кутлуг, ні Едигей не повернулися, стримав слово тільки Кунча-оглан, та й той через деякий час покинув Тимура.
Що робив Тимур-Кутлуг під час походу Тимура проти Тохтамиша в 1395 р, сказати важко. Ясно тільки, що Тимур-Кутлуг, перебуваючи під впливом ІДІК (Едигея), скористався розгромом Тохтамиша в 1395 р і повів енергійну політику в розрахунку на захоплення ханської влади в Золотій Орді.
У 1396 - 1398 рр. Тохтамиш успіш...