& board consultancy для пошуку незалежних директорів (Часто - іноземних громадян) та їх введення до складу ради директорів компанії
В· аудитора корпоративного управління для визначення позиції рейтингу корпоративного управління
Реалізація з їх допомогою підготовчих заходів.
8. За 11-12 місяців до розміщення
Підготовка рішення про випуск проспекту цінних паперів. Затвердження рішення про випуск проспекту цінних паперів
9. За 11 місяців і більше до розміщення
Підготовка аналітичних звітів (тривалість 6 місяців) про:
В· галузі та ринку,
В· показниках діяльності компанії,
В· стратегії компанії,
В· менеджменті компанії
10. За 10 місяців до розміщення
Проведення due - diligence (юридичним консультантом, аудитором, фінансовим консультантом, банком-адеррайтером)
11. За 9 місяців до розміщення
Державна реєстрація документів у ФСФР (тривалість 6 місяців)
12. За 5 місяців до розміщення
Підготовка проспекту за результатами due - diligence
13. За 5 місяців до розміщення
Оновлення оцінки вартості розміщуваного пакету (за результатами due-diligence та оцінки кон'юнктури ринку)
14. За 5 місяців до розміщення
Розкриття інформації про компанію серед широкого кола інвесторів
15. За 3 місяці до розміщення
Визначення діапазону ціни
16. За 0,5 - 1,5 місяць до розміщення
Випуск попереднього проспекту. Проведення незалежного аналізу проспекту емісії аудитором
17. За 1-2 місяці до розміщення
Організація ознайомчого роад-шоу
18. За тиждень до розміщення
Випуск остаточного проспекту. Проведення незалежного аналізу проспекту аудитором
Етап 2: Розміщення
19. /Td>
Розміщення акцій на біржі
Крок 3: Після розміщення
20. /Td>
Підготовка і затвердження радою директорів звіту про підсумки випуску, публікація інформації про істотний факт
21. /Td>
Реєстрація звіту про підсумки емісії в ФСФР
22. /Td>
Стабілізація (протягом 30 днів)
