мірно швидкий, розмір 6/8, музика тендітного, фантастичного характеру.
- 4 т. - на тихому витриманому звуці валторн в октавному подвоєнні звучить висхідний по акордовим звукам мотив флейт рівними восьмими, потім акорди дерев'яних духових перемежовуються паузами. У їхньому звучанні виділяється тембр флейти-пікколо в дуже високому регістрі. Створюється крихкий, загадковий характер.
- 10 т. - повторюють 1-4 т., потім ще раз звучить октава валторн, готуючи вступ основної теми.
А У 2-х приватній формі (ab)
а (8т.) - розмір 4/4, музика ліричного, м'якого характеру. Тема звучить в оксамитовому тембрі віолончелей.
- 4 т. - два короткі висхідних 1-тактових мотиву змінює 2-тактова фраза. Тема починається з сильної долі такту, як би насилу піднімаючись вгору. Перший довгий звук кожного мотиву триває в рівному висхідному русі акцентованих звуків восьмими. Досягши вершини, тема спускається вниз дрібними длительностями, м'яко опевая заключний звук. У супроводі гармонійні фігурації низьких струнних. Крім того, чутні висхідні фігури pizzicato цих же інструментів.
- 8 т. - матеріал 1-4 т. повторюється з невеликими змінами: тема вже не повертається до первинного звуку, а починається у 2 фразі з більш високого звуку, прямуючи вгору. У опевание заключного сталого звуку беруть участь, крім струнних, і дерев'яні духові інструменти, і підголосок валторн. (8т.) - Мелодія віолончелей стає ширшою, протяжної. Вона змінює свій ритм: викладається більш великими длительностями, є і пунктирний ритм.
- 4 т. - мелодія хвилеподібна: у першому 2-такті висхідний стрибок врівноважується низхідним, в 3-4 т. цей же стрибок заповнюється низхідним поступовим рухом, акцент падає на третій частку такту.
- 8 т. - точне повторення 5-8 тактів деталі a.
зв'язка (8т.) - на перший план, як у вступі, виходять чарівні, казкові образи.
- 2 т. - після виразного хроматичного спадного мотиву гобоя на тлі пульсуючих октав валторн з акцентом на третій долі слід такий же короткий мотив у дуету флейт, що сходяться в протилежному русі. Кожен звук береться з форшлагом, що створює «мерехтливе» звучання, акцентується слабка (остання) частка.
- 4 т. повторює 1-2 т., але на октаву нижче: спадний хроматичний мотив звучить тепер у фагота, а відповідають їм скрипки.
- 8 т. на витриманих акордах струнних звучать швидкі висхідні пасажі флейт у вигляді арпеджіо по акордовим звукам. Спочатку звучання тихе, прозоре, на дуже тихою динаміці. У 5-6 т. Деяку пружність музиці надає синкопований підголосок валторн. Далі пасажі повторюються кожні полтакта і досягають все більш високих звуків, як би розчиняючись в тиші. Характер музики - таємничий.
У 3-х приватній формі (aа 1 b а)
а (8 т.) - розмір 2/4, музика цій частині має легкий, витончений характер.
1-2 т. - мелодія скрипок починається з затакту, трель на сильній долі триває висхідним рухом мелодії восьмими длительностями, акценти на сильних частках. Фактура супроводу - чергування опорного баса і акордів.
- 4 т. - в гострому пунктирною ритмі змінюють один одного дрібні мотиви в полтакта: перший повторюється майже повністю, другий опевание закругляє побудова. Якщо в 1-2 т. Мелодія рухалася плавно, то тут вона побудована на розгонистих скачках. Акценти на 1 і 3 частках.
- 8 т. - повторення 1-4 т. в варійованого вигляді. У 7-8 т. Замість повторення обороту дані 3 ланки низхідній мелодійної секвенції і спадний поступовий оборот, плавно вводить в наступне проведення основної теми.
а 1 (8 т.) повторення матеріалу а, але в дещо зміненому вигляді:
1-4 т. - з'являється виразний підголосок валторн.
- 8 т. - тема звучить у більш щільною акордової фактурі, що надає музиці блискучий, урочистий характер. Лінії мелодії і басових голосів йдуть в розбіжному русі, захоплюючи все більший діапазон до каденції. а (8 т.) 1-2 т. - мелодія хвилеподібна, з «присіданнями» - акцентами на сильних частках. У ній зустрічаються хроматизми. Ритмічна фігура, яка повторюється - типово танцювальна: восьма і дві шістнадцятих. М'яка, грайлива тема тихо звучить у флейт і кларнетів.
- 4 т. - повторюють попередні 2 такту.
- 8 т. - точно повторює матеріал 5-8 тактів а 1, потужно завершуючи побудова
З У 2-х приватній формі (aа 1)
а (8 т.) - розмір 6/8, повертається вальсова фактура. Музика яскрава, енергійна, гордовита. Головну роль у інструментуванні, як і раніше, грають струнні та дерев'яні духові інструменти.
