рис. 20). У вікні «Скорочене юр. найменування »вводиться короткий і найбільш зручне для роботи назва партнера, тому що під цією назвою даний партнер буде відображатися в інтерфейсах списку і вибору. Вводимо інші реквізити постачальника і обов'язково встановлюємо галочку, ким є контрагент-Юр. особою, Юр. особою (не веде діяльність у РФ) або Інд. підприємцем. У нашому випадку ставимо галочку Юр. особою. Вводимо дані ел. Пошти і телефону, натискаємо Далі.
Рис. 20. Реєстрація нового постачальника
У наступному вікні, ставимо галочку на Постачальник, вводимо адресу партнера - Далі. У новому вікні (рис. 21) вказуємо дані банківського рахунку: Вводимо БИК, натискаємо клавішу ENTER, і вікно заповниться реквізитами банку. Залишиться тільки ввести Номер рахунку. Натискаємо на кнопку ОК.
Рис. 21. Реєстрація нового постачальника
Для заповнення Договору Постачальника натиснемо на кнопку «Угода» у новому вікні,. Кожне торговельну угоду об'єднує дані про ціни і знижки, умови оплати і поставки та інших умовах продажів (рис. 22). Натискаєте на ОК і довідник закривається. На екрані з'являється вікно довідника, в якому з'явився постачальник «Мобісіст».
автоматизація інформаційний обліковий товар
Глава 6. Облікова процедура придбання товарів
Будь-яка торгова компанія в процесі ведення своєї діяльності може оперувати декількома видами цін, які залежать від партії, умов продажів, статусу клієнта та іншими факторами. Для створення нового виду цін, потрібно відкрити розділ Маркетинг - Налаштування і довідників - Види цін. На рис. 23 представлений приклад формування видів цін.
Рис. 22. Реєстрація Угоди з постачальником
Рис. 23. Формування нового виду цін
Факт надходження товарів від постачальника фіксується при проведенні відповідного прибуткового документа. Цей документ в програмі формується при отриманні виписаної постачальником накладної після того, як товари надійшли на склад. Однак можна створювати прибуткові документи не «з нуля», а на підставі сформованих раніше попередніх документів, якими є угоди з постачальниками і замовлення постачальникам. Документ Угода з постачальником створюється у випадку, якщо ви маєте намір розвивати тривалу співпрацю з постачальником, про створення угоди ми писали раніше. Документ Замовлення постачальникові носить більш предметний характер і являє собою конкретне намір придбати у постачальника чітко обумовлену кількість товару в певному асортименті і за певною ціною. Замовлення також можна формувати на підставі угод.
Перехід в режим роботи з Замовленнями постачальникам здійснюється з панелі навігації розділу Запаси і закупівлі за допомогою посилання Замовлення постачальникам. Якщо потрібно створити нове замовлення, вибираємо кнопку Створити. В результаті на екрані відображається вікно введення і редагування замовлення постачальнику рис. 24. Як ми вже зазначали раніше, замовлення можна сформувати на підставі попередньо оформленого угоди з постачальником. Для цього потрібно в полі Угода натиснути кнопку вибору, і у вікні списку угод вказати необхідний документ. Після цього всі ключові параметри замовлення будуть заповнені автоматично відповідно до обраного угодою. Специфікація замовлення формується за звичайними правилами на вкладці Товари (див. Рис. 25).
Рис. 24. Формування замовлення постачальнику
Після підбору товару, вибираємо команду Перенести в документ. Що стосується вкладки Додатково, вміст якої представлено на рис.26, то тут ви можете ввести деякі додаткові відомості про замовлення.
Рис. 25. Підбір товару
Рис. 26. Заповнення вкладки Додатково
На даній вкладці в поле Дата узгодження можна вказати дату, до якої дане замовлення необхідно узгодити з постачальником - інакше з цієї дати він втратить актуальність. Якщо є побажання щодо дати поставки - її можна ввести в поле Бажана дата надходження. Вибираємо підрозділ, відповідального за оформлення документа.
Рис. 27. Етапи оплати
А на вкладці Етапи оплати, вміст якої показано на рис. 27, вводиться інформація про оплату товарів в рамках даного замовлення. Завершується введення і редагування документа натисканням в даному вікні кнопки Провести і закрити. Якщо обрано варіант оплати як передоплата, то необхідно оплатити замовлення постачальнику, до надходження товарів. Для цього вибираємо Створити на підставі - Списання безготівкових ДС (рис. 28). Тут натискаємо кнопку Вставити, вибираємо в тому числі ПД...
