№ П/пСтранаСовокупний обсяг ринку факторингу, млрд. ЄВРО2010 год2011 год2012 год1Великобритания188,0195,6226,22Китай55,067,3154,53Франция135,0128,2153,34Италия128,2124,3143,75Германия106,096,2129,56Испания100,0104,2112,97Япония106,583,798,58США100,088,595,09Тайвань48,833,867,010Бразилия22,129,649,011Австралия32,639,444,912Турция18,120,339,013Нидерланды30,030,035,014Бельгия22,523,932,215Португалия18,017,720,816Ирландия24,019,420,217Швеция16,018,818,818Чили15,814,516,419Польша7,812,016,220Норвегия15,015,115,121ЮАР12,113,515,122Греция10,212,314,723ГонконгН.д.8,114,424Финляндия12,710,812,425Россия16,28,612,2
Найбільші темпи приросту обсягів відступлених вимог у першому півріччі 2012 року показав ТОВ ВТБ факторинг і ГПБ (ВАТ) (спільно з ТОВ «ГПБ-факторинг»). Ті Фактори, які показали приріст обсягів відступлених вимог суттєво вище ринку, пішли або шляхом прийняття підвищених ризиків, або - цінової конкуренції, або наростили регіональний портфель (низька конкуренція в регіонах дозволяє наростити високомаржінальний портфель не на шкоду його якості).
За підсумками першого півріччя 2012 року Промсвязьбанк показав істотно менші темпи приросту обсягів відступлених вимог, ніж середньоринкові 80%. У результаті частка лідера ринку скоротилася на 8 п.п. і склала 20% (за обсягом відступлених вимог), що і показано на малюнку 3. Частка ТОВ ВТБ факторинг в першому півріччі 2012 року досягла 11,4%.
Законодавчі нововведення, покликані захистити алкогольний ринок від «сірих» схем, призвели до втрати цього ринку для факторингу. Одна з норм оновленого в середині 2011 року закону «Про регулювання алкогольного ринку» забороняє використовувати факторинг для оплати поставок. За підсумками першого півріччя 2012 року найбільша частка оптової торгівлі алкогольними напоями в галузевій структурі обсягів відступлених вимог у РФК (18,0%) і ТОВ «Факторинг ДВ» (14,8%). Тому, саме ці Фактори можуть сильніше інших втратити від законодавчих нововведень. В абсолютних значеннях найбільш високий обсяг відступлених вимог підприємств оптової торгівлі припадає на ВАТ «Промсвязьбанк», ВАТ «АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «БСЖВ Факторинг».
Малюнок 3 - Частка лідера ринку за обсягом відступлених вимог, за підсумками першого півріччя 2012 року
Різке зниження обсягів малого та середнього бізнесу в структурі операцій за обсягом бізнесу клієнтів у першому півріччі 2010 року пов'язане з активною фазою кризи - в першу чергу Фактори скоротили співпрацю з малим і середнім бізнесом, що показано на малюнку 4.
У першому півріччі 2011 року спостерігалося зниження частки представників великого бізнесу в структурі операцій через зміни критеріїв віднесення до великого бізнесу.
Невелике скорочення частки оптової торгівлі в структурі операцій в першій половині 2012 року, як показано на малюнку 5, за оцінками «Експерта РА» продовжиться в другому півріччі 2012 року внаслідок законодавчого виключення Факторів з розрахунків за алкогольні напої ( даний сегмент врахований у складі оптової торгівлі). Частка оптової торгівлі через це, за прогнозами «Експерта РА» скоротиться до 60% ринку.
Малюнок 4 - Структура угод за обсягом бізнесу клієнтів за період з 1 півріччя 2010 по 1 півріччя 2012 рр.
Пам'ятаючи про проблеми клієнтів будівельної галузі, з якими зіткнулися Фактори під час кризи, вони не прагнуть нарощувати портфель в сегменті будівництва. Лідером ринку факторингу в сфері будівництва є ВАТ «АЛЬФА-БАНК».
Малюнок 5 - Темпи зростання Фактора за галузями в первомполугодіі 2012
Як і прогнозувалося експертами, частка безрегрессного факторингу в першому півріччі 2012 року суттєво зросла, це показано на малюнку 6.
Малюнок 6 - Частка безрегрессного факторингу в першому півріччі 2012 року
Лідером у сегменті безрегрессного факторингу за обсягами відступлених вимог залишається БСЖВ-факторинг, а на друге місце вийшов ГПБ за рахунок одного великого клієнта. Істотне зростання безрегрессного факторингу поки відбувається за рахунок великих точкових угод. По числу обслужених клієнтів традиційно лідерство за собою зберігає група НФК, на другому місці АКБ «Металлінвестбанк».
Що стосується форфейтингових операцій, то до сьогоднішнього дня форфейтинг в Росії не отримав широкого розповсюдження на увазі того, що фінансові операції такого роду стали відомі представникам російського бізнесу зовсім недавно. Західні компанії вже досить давно користуються даною послугою, яка являє собою фінансові операції, пов'язані з продажами в кредит.
Варто відзначити, що в системі фінансування світової торгівлі форфейтинг займає почесне місце. У загальному обсязі розрахунків за експортно-імпо...
