ду Allegro moderato (головна партія, 32 - 115 тт.).
Войовнича, призовна головна партія, яка різко контрастує за характером зі скорботною, кантиленністю темою «Заповіт», тим не менш, має з нею загальне інтонаційне ядро. Явно виражена трьохприватна структура цього епізоду. Його крайні розділи представляють холодні Ямбів «речитативні репліки» (за висловом М. Леонової) головної партії, яким протиставляється середній мажорний розділ з нової протяжної темою (62-99 тт.). Вони контрастують і з точки зору функціонального розмежування партитури: гомофонний («одноплановий») тип фактури головної партії, і розмежування на рельєфний і фоновий матеріал середини. Музика середнього розділу мимоволі викликає в пам'яті рядки вірша:
Щоб лані широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, Було чути,
Як реві ревучий.
На тлі виразної мелодії широкого дихання, побудованої на інтонаціях теми «Заповіт» і головної партії, звучать орнаментальні мелодичні фігурації. Прозора оркестровка, м'який тембровий колорит, представлений струнної і дерев'яно-духовий групами, акорди арф малюють в уяві пейзажі прекрасної української природи. Картину «бурхливого Дніпра» композитор передає за допомогою схвильованих арпеджіо арф.
Ліричний настрій середнього розділу різко змінюється активної, окресленої в пунктирною ритмі головною партією.
Зв'язок між головною і побічною партіями виступає тема «Заповіт», яка викладається кларнетами і валторнами на тлі «бандурного» акомпанементу струнних.
Тема побічної партії (Poco meno mosso, 130-199 тт.), як вже говорилося вище, є цитатою української народної пісні «Ой, та йшов козак з Дону». Мелодію м'яко і проникливо проводять дерев'яні духові інструменти (гобої, англійський ріжок, кларнети і фаготи). «Акомпанує» ім арфа і струнні. Акорди арф, що виникають рідко (на змінах гармонії), нагадують звучання ліри. Струнні також виступають у якості гармонійної підтримки, але виділяється партія віолончелей, що нагадує гру на бандурі. Ймовірно, тема «Ой та йшов козак з Дону», що оповідає про важку долю козака, символізує в поемі образ пригнобленого українського народу.
Цей епізод має кілька розвиваючих розділів. У 158-169 тт. композитор повертає нас до образу могутнього «Ревучим» Дніпра, виражений, знову ж, арпеджіо арф. Тональна нестійкість, мотивная розробка теми, посилення динаміки - все це створює напругу і надає образу більшої динамічності та жорсткості. У репризі (вона ж і кульмінація) епізоду тема української народної пісні набуває вже інший характер. Мелодія на форте проводиться у флейт, англійського ріжка, кларнетів і валторн. Особливо підкреслює зміну характеру і включення ударної групи, що надає велику міць звучанню.
Одним з найяскравіших епізодів поеми, на думку Б. Лятошинського є розробка (199-372 тт.). Вона складається з двох розділів: перший розділ заснований на розробці головної партії (199-301 тт.), Другий - маршовий епізод (302-371 тт.), Побудований на видозмінених інтонаціях теми «Заповіт».
Початок розробки самої теми головної партії випереджається невеликим вступом (199-206 тт.), в якому беруть участь тільки струнні та валторни. У партії струнних проводяться секвентной обороти, побудовані на основі «омелодізірованной» призовної інтонації головної партії. Валторни же композитор доручив маршову остинатной фанфари на звуці «сіль», яка звучить як своєрідна тема «року». Ця фанфара більше не зустрічається в першому розділі розробки, зате подібні ритмічні групи композитор поклав в основу маршеобразності епізоду розробки. Таким чином, з одного боку, композитор цим вступом готує появу головної партії, з іншого - вже в цьому невеликому вступ передбачає образи наступного розділу.
У першому розділі (Allegro agitato) мотивной розробці піддається ядро ??теми головної партії - її призовна, речитативная інтонація. Тональний план настільки нестійкий і різноманітний, що композитор відмовляється від ключових знаків. Спочатку він вдається до методу поступового завоювання поверхів партитури, таким чином, додатково підсилюючи напругу. Б. Лятошинський відмовляється від divisi струнних і робить акцент на духовий групі.
Поряд з мотивной розробкою, основними способами розвитку в цьому розділі також виступають поліфонічні прийоми: імітації, канонічні секвенції, стреттное техніка. Одним з ключових епізодів розділу є фугато. Воно відіграє роль своєрідного заклику до дії, викликаючи в пам'яті рядки вірша:
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров ю
Волю окропіте.
У музичну тканину вплітают...
