Рожественського недостатньо сильна, і вирішено було посилити її кораблями Балтійського флоту, так як покупка кораблів за кордоном остаточно провалилася. У зв'язку з цим Рожественського було наказано чекати на Мадагаскарі загонів Добротвірської і Небогатова.
Перший з цих загонів у складі двох нових крейсерів "Олег" і "Ізумруд" і міноносців "Гучний" і "Грозний" входив в 2-у ескадру, але свого часу вихід його з Росії був затриманий через неготовність кораблів. Другому загону було присвоєно назва 3-й Тихоокеанської ескадри. Ескадра була сформована вже після відходу Рожественського. На чолі її був поставлений контр-адмірал Небагатій, який, як та інші молодші флагмани 2-ї Тихоокеанської ескадри, що не командував раніше бойовими ескадрами або загонами.
До складу цієї ескадри був включений старий ескадрений броненосець "НіколайI", броненосці берегової оборони "Генерал-адмірал Апраксин", "АдміралСенявін", "АдміралУшаков" і старий броненосний крейсер "ВладімірМономах". "НіколайI" був застарілим броненосцем зі слабким артилерійським озброєнням, так як мав лише два недальнобойние 305-мм знаряддя. Броненосці берегової оборони були озброєні 256-мм гарматами, хоча і далекобійними, але не зовсім вдалими по своїй конструкції. Ці кораблі не призначалися для океанського плавання, а тому не володіли достатньою мореплавством і мали знижені маневрені якості. У складі цієї ескадри не було жодного сучасного корабля.
Перехід від Мадагаскару до берегів Індокитаю
Коли Рожественський отримав звістку про падіння Порт-Артура і дізнався про точку зору уряду на подальші цілі і завдання 2-ї ескадри, він вирішив йти на Схід один, не чекаючи 3-й Тихоокеанської ескадри, на яку він дивився тільки як на тягар. Вважаючи, що японський флот не встигне так скоро виправити всі ушкодження, отримані під час блокади Порт-Артура і в боях, Рожественський розраховував, що ще зможе прорватися до Владивостока, і вирішив виходити якомога швидше. Уряд дозволив йому це, але несподівані ускладнення з поставками вугілля майже на два місяці затримали вихід ескадри.
Нездоровий клімат, незвична спека, важкі ремонтні роботи, нервозність командування і постійна напруженість поряд з вимушеним бездіяльністю через відсутність вугілля і снарядів для практичних стрільб - все це вкрай негативно позначалося на особистому складі і аж ніяк не сприяло підвищенню бойової готовності ескадри.
Дисципліна, яка помітно знизилася вже до моменту виходу ескадри, тепер впала ще більше. На кораблях ескадри почастішали випадки образи начальницького складу і непокори. Був ряд випадків грубого порушення дисципліни офіцерами.
Відсутність запасу снарядів не давало можливості заповнити найважливіший недолік-навчити ескадру стріляти. Транспорт "Іртиш", на який був занурений додатковий боєзапас для навчальних стрільб, затримався при виході ескадри з Лібави. На ньому сталася аварія, і він був залишений для ремонту. При цьому боєзапас з нього був виванта...
