Поточні тенденції на ринку споживчого кредитування в Російській Федерації
1.Обзор банківського сектора за 2013
мікрофінансовий ринок споживчий кредитування
Ринок споживчого кредитування в Росії з'явився на початку 2000-х років. В даний час в Росії споживче кредитування набуло великого поширення і активно розвивається.
У 2013 році були прийняті законодавчі рішення з питань організації споживчого кредитування. Результатом цих змін стало підвищення якості роздрібного кредитного портфеля банків. Споживче кредитування є одним з найбільш конкурентних сегментів ринку банківських послуг, на якому практично однаково представлені банки з державною участю і приватні банки. У динаміці і структурі кредитування відбулися деякі зміни, але банки продовжували нарощувати кредитний портфель.
Ринок споживчого кредитування зберігав високі темпи приросту. За 2013 обсяг кредитів населенню виріс на 28,7%, до 10,0 трлн. рублів (на 39,4%).
Але сповільнилися темпи зростання кредитування населення через вимоги щодо ризиків споживчого кредитування, введених Банком Росії в 2013 році в, мета яких - приведення темпів приросту кредитування фізичних осіб у відповідність з динамікою доходів домашніх господарств та підвищення якості роздрібного портфеля банків. Саме тому річні темпи приросту незабезпечених споживчих позик знизилися в порівнянні з 2012 роком (60,4% на 01.07.2012) майже вдвічі - до 31,3% на 01.01.2014.
Сегменти ринку
Сегментація ринку споживчого кредитування зазвичай виділяє іпотечні кредити, авто кредитування і кредитування інших споживчих потреб:
Іпотечні позики. У секторі іпотечного кредитування спостерігається зростання та поліпшення структури роздрібних операцій: кількість іпотечних житлових кредитів, виданих за 2013 рік, у порівнянні з 2012 роком збільшилася на 19%, до 825 тис. Загальна заборгованість за цими кредитами за 2013 зросла на 32,6% , до 2,6 трлн. рублів (на 35,0%). В цілому, іпотечне кредитування займає майже третину ринку споживчих кредитів і його частка продовжує зростати. Ймовірно, на його динаміку вплинули збільшуються обсяги будівництва новобудов.
Автокредити. Річні темпи приросту автокредитів сповільнилися і скоротилися з 23, 56 до 22,68%, що свідчить про чутливість галузі до зовнішніх впливів. Цей сектор займає 3 місце після житлових позик і кредитів готівкою, охоплюючи 8,2% ринку споживчого кредитування.
Іншi споживчі позичок. Частка кредитів фізичним особам в активах банківського сектора за рік збільшилася з 15,6 до 17,3%, у загальному обсязі кредитів - з 22,8 до 24,6%. При цьому населення як і раніше воліє брати гривневі кредити, питома вага яких у загальному обсязі на 01.01.2014 склав 97,6% (на 01.01.2013 - 96,8%). Частка кредитів готівкою перевищує отримання позик за допомогою кредитних карт майже в 5 разів і займає половину ринку (48,4%).
Банківські картки. Розвиток російського ринку платіжних карток є одним з найважливіших факторів скорочення розрахунків готівкою та розвитку безготівкових розрахунків в області роздрібних платежів. Цей сегмент займає 12,4% ринку споживчого кредитування, т. Е. Третє місце на ринку і активно розвивається.
2.Положітельние і негативні тенденції на ринку споживчого кредитування
У 2013 році спостерігалося кілька негативних тенденцій на ринку споживчого кредитування, які були декілька приборкані в 2014. Насамперед, такими негативними факторами являлось:
Зниження якості портфеля споживчих кредитів. Обсяг простроченої заборгованості за кредитами населенню на 1 жовтня 2013 перевищив рубіж у 400 млрд. Рублів, збільшившись на 22,8%. Погіршення якості кредитних активів веде за собою зростання резервів і витрат. Проте завдяки реалізованим заходам Банку Росії банки почалося жорсткість стандартів кредитування з метою стабілізації рівня «поганих» споживчих кредитів в середньостроковій перспективі.
Збільшення обсягу заборгованості мікрофінансовими організаціями. Вони сприяють збільшенню обсягу заборгованості населення, більше ніж банки. Але в завдяки змінам у їх регулюванні (формування резервів, розкриття і обмеження повної вартості позики, підвищення вимог до залучення коштів від фізичних осіб) накопичення надмірного боргу населення знижується.
Зниження активності банків з надання кредитів населенню. Річні темпи приросту позикової заборгованості склали на 1 вересня 2014 18,2%, зростання незабезпеченого споживчого кредитування сповіл...
