Аналіз ринку споживчого кредитування в Росії
В
1. Аналіз ринку споживчого кредитування в Росії і УРФО
Кредитування фізичних осіб є найбільш швидкозростаючим сектором банківського бізнесу в Росії. Починаючи з 1999 року в Росії спостерігається стійке економічне зростання, який протягом 2001-2004 рр.. в середньому перевищував 6% на рік. p> Істотний економічне зростання спричинив за собою і посилення активності банківського сектора, який протягом останніх 5 років збільшив свій сукупний кредитний портфель більш ніж у 6 разів. p> При цьому, починаючи з 2000 року в банківському секторі спостерігалася стійка тенденція збільшення частки кредитування фізичних осіб. p> Так, якщо на 1 січня 2000 частка кредитів фізичним особам у сукупному кредитному портфелі банківської системи РФ склала трохи більше 4.6%, то до початку 2002 року ця частка виросла до 6.5%, а до початку 2005 року склала вже 14.6%.
За даними Банку Росії по Станом на 1 грудня 2004 обсяги кредитування фізичних осіб складали 573266 млн. руб. А вже в березні 2005 року, за оцінкою Центру економічних досліджень досягли 685 000 млн. руб. p> Що трапився в середині 2004 криза ліквідності банківської системи не вплинула негативно на ринок споживчого кредитування. Більше того, середньомісячне зростання портфеля з травня по липень (кризовий період) склав 7.8%, що перевищує середній показник за весь 2004 рік на півтора відсотка.
Стійке зростання свідчить про незадоволений попит населення на споживчі кредити, з одного боку, і про високу привабливість (прибутковості) споживчого кредитування для банків.
Попит фізичних осіб на кредити забезпечується за рахунок зростання реальних доходів населення (реальні доходи населення зросли більш ніж на 10%), активної маркетингової і рекламної політики банків, що просувають свої кредитні продукти, економічної стабільності, збільшенням числа доступних кредитів, а також виробників і продавців товарів, що прагнуть збільшити обсяги продажів, поступове заповнення ринку споживчого кредитування конкурентоспроможними гравцями, надають споживачам кредитні послуги на конкурентоспроможних цінових умовах. Ймовірність істотного зниження темпів зростання доходів громадян у Нині досить мала.
Зростанню ринку споживчого кредитування сприяло також і зниження рівня процентних ставок. p> Середнє зниження ставки за кредитами терміновістю до 1 року в рублях склало в 2004 році приблизно 3%. У Водночас, вартість довгострокових кредитів, навпаки, виросла, склавши близько 17% річних. Найбільше зниження процентних ставок спостерігалося за кредитами терміновістю від 3 до 6 міс, яке склало близько 4.5%.
Споживче кредитування взагалі стало одним з економічних В«хітівВ» минулого року. Найбільших темпів зростання ринок споживчого кредитування досяг саме в 2004 році, коли середньомісячний приріст кредитного портфеля склав 27 млрд. рублів. Всього ж у 2004 році зростання споживчих кредитів склав 106.5%. p> Структура ринку споживчого кредитування протягом 2004 року зазнала деяких зміни в порівнянні з попереднім роком.
Зокрема, структура ринку дещо змістилася на користь цільових кредитів (автокредитування, товарне кредитування, іпотека), частка яких зросла з приблизно на 10%. p> Найбільш швидкозростаючим сегментом ринку було автокредитування, частка якого зросла більш ніж на 7%. На нецільові кредити за підсумками 2004 року припало близько 62% обсягу портфеля кредитів, виданих фізичним особам. p> Переважна частка нецільових кредитів, які надаються частіше із застосуванням скорингових моделей, це так звані експрес-кредити, пояснюється тим, що вони більш доступні споживачам. Так якщо іпотечні або автокредити розраховані в основному на заможних людей (з доходом не менше 700 доларів на місяць), то претендувати на експрес-кредит можна, заробляючи навіть 200 доларів на місяць.
Роздрібна торгівля завдяки банківським кредитам за минулий рік збільшила свої обороти, по деякими оцінками, в півтора рази - з 3 до 4,5 трлн дол. рублів. Торік за рахунок використання експрес-кредитування було профінансовано 16% покупок. p> Подібна тенденція вказує на збільшення значущості кредитування фізичних осіб як безпосередньо для споживачів, так і для економіки в цілому, оскільки стимулює особисте споживання. Таким чином, протягом останніх 5 років, і в особливості в 2004 році, в Росії спостерігалося істотне розвиток споживчого кредитування.
За різними оцінками, зараз близько 5 млн росіян вже скористалися споживчим кредитом. За думку банкірів, вже незабаром Росія має шанс наздогнати європейські країни за обсягом виданих населенню кредитів. p> У регіональній структурі ринку як і раніше домінував Центральний Федеральний Округ, на який припало близько 30% всіх виданих кредитів. На другому місці за обсягом виданих кредитів виявилися Приволзький і Сибірський Федеральний Округ, на які довелося 20% і 15% ринку відповідно. p> У цілому, структура ринку кредитування ф...
