Вона рухається неспішними кроками по діагоналі в напрямку дивана, що стоїть у першої лівої куліси, робить чотири кроки і зупиняється, милуючись своєю лялькою; на 5-8 такти Катя підбігає до дивана, кладе на нього ляльку, трохи відходить убік і робить preparation. (8 тактів):
- 4 такти - на дрібні мотиви висхідній секвенції дівчинка виконує pas de bourreе suivi, рухаючись уздовж авансцени зліва направо, чергуючи його з pas de bourreе зі зміною ніг. На 5-8 такти вона виконує pas de bourreе suivi в повороті і відбігає назад до середини сцени. Вона розповідає своїй ляльці про те, що мріє побувати в казці, зустріти справжню фею, погуляти в квітучому саду і побачити справжніх красунь у російських костюмах, що пливуть в хороводі.
А 1
а 1 (8 тактів):
На мелодію солирующего фагота в низькому регістрі на 1-2 такти дівчинка виконує сценічні sissons; на 3 і 4 такти вона виповнюється чотири pas balance; на 5-6 такти Катя робить дрібні переступання на полупальцах через sur le cou-de-pied і на 7-8 такти, завершуючи фразу, виконує pas de bourreе suivi в повороті з руками в III позиції. 1 (8 тактів):
На спадну секвенцію на 1-2 такти дівчинка виконує два кроки pas de basque по напрямку до дивана, де її чекає лялька; на 3-4 такти дрібними кроками підходить до лівої перший кулісі і сідає на диван; на 5-8 такти дівчинка Катя жестом руки показує своїй ляльці, що скоро має статися диво, адже в книжках, які вона читала, чудеса завжди трапляються опівночі і їй здається, що якщо вона засне, то щось цікаве станеться без неї, але як це завжди і буває, несподівано засинає, про це свідчить неголосний заключний акорд. А це цікаве і відбувається уві сні.
Музичний фрагмент одного балету на музику Чайковського змінюється музичним фрагментом іншого балету. Звучить фрагмент музики з балету «Лускунчик», що закінчується боєм годинника.
А
а (8 тактів):
На 1-4 такти під звучання скрипок в рівному ритмі на сцені з лівої задньої куліси з'являється Фея, дрібними pas de bourreе suivi вона рухається уздовж задника сцени, в руках у неї чарівна паличка; дійшовши до середини, на 5 і 6-й такти продовжує рух вперед, повільно полнімая руки в III позицію; на 7-8 такти виконує pas de bourreе suivi в повороті. (8 тактів): музика починає звучати більш яскраво на більш гучного динаміці.
На 1 такт Фея кроками підходить до сплячої дівчинці, на 3 і 4 частки такту виконує I arabesque, робить помах чарівної паличкою, навіваючи їй чарівні сни; на 2 такт I arabesque змінюється IV.
такт Фея виконають pas de bourreе suivi спиною до глядача до середини сцени, рука з паличкою піднята вгору, як би закликаючи Катю піти з нею в чарівну країну, на 4 такт поворот до глядача тим же рухом. У цей час дівчинка прокидається і сідає на коліна, вона зачарована феєю, її красою.
На 5-6 такти Фея повторює рухи 1 і 2 тактів в напрямку правої перший куліси і на тлі з'явився триолям чвертями на 7-8 такти Фея виконує pas de bourreе suivi в повороті, закінчивши в preparation на plie , палець лівої руки фея підносить до губ, знак, що говорить про те, що скоро опівночі, а значить час чудес.
А 1
а (8 тактів):
На тему пасторально звучного англійського ріжка на 1-й такт Фея робить поворот glissade en tournant у напрямку до дівчинці і ще на один такт pas de bourreе suivi; на 3-4 такти рухи повторюються, на останню частку 4-го такту plie на правій нозі, ліва на sur le cou-de-pied. На 5-6 такти pas de bourreе зі зміною ніг і два переступання через sur le cou-de-pied; на 7-8 такти Фея підходить до дівчинки, весь цей час зачаровано дивились на неї, і жестом піднімає її з дивана. (8 тактів):
На 1-4 такти під звуки англійського ріжка з акцентами на 1 і 2 частки Фея, відступаючи назад по діагоналі дрібним рухом ніг pas couru іхвилеподібним рухом рук, кличе Катю з собою. Посилюється динаміка в музиці.
- 8 такти Фея обходить навколо дівчинки, та стежить за нею завороженим поглядом, в кінці фрази Фея робить реверанс, запрошуючи дівчинку в чарівну країну.
Коду (8 тактів)
Під сповільнюється мелодію солирующего кларнета останні помахи чарівною паличкою і фея разом з дівчинкою Катею під бій годинника - 12 ударів трикутника підходять до правого краю сцени, де Фея робить жест рукою, що говорить про те, що чудеса починаються.
«Па-де-катр»
Звучить музика М.Глинки з опери «Руслан і Людмила»
З правого боку сцени на передньому плані сидить яка очікує чуда Катя.
Вступ (10 тактів):
- 4...
