віші категорія інформації повинні обов'язково включені в інвестиційну пропозиція: Резюме - короткий опис всього документа, де необхідно коротко і переконливо довести потенційному інвестору, що емітент конкурентоздатний і має значний потенціал розвитку. p> • Хронологічна історія компанії, починаючи від дати заснування до поточного моменту часу; основні події, що відбулися в компанії. Даний розділ повинен бути логічно грузнучи з потребами в фінансування, наприклад якщо минулого компанія мала успіх і планує забезпечити зростання за рахунок розширення бізнесу, то це повинно бути ясно продемонстровано в інвестиційному реченні. p> • Опис існуючих продуктів і/або послуг з зазначенням найважливіших конкурентних переваг (уникаючи складні технічні терміни), систем їх просування
• Організаційно-структурна схема компанії
• Опис галузі і ринку збуту продукції м/або послуг. При цьому рекомендується використовувати вторинні інформаційні джерела - звіти незалежних консультаційних фірм про дослідження ринку, опубліковані галузеві прогнози. p> • Фінансові результати роботи компанії в попередні відрізки часу, включаючи баланс, звіт про прибутки і збитки з коментарями, поясняющими пояснення в обсязі продажів, валового прибутку і т.д. p> • Фактори ризику, з якими компанія може зіткнутися в процесі здійснення господарської діяльності з зазначенням стратегія щодо їх зниження. Описане вище інвестиційна пропозиція також називають червона оселедець (геd herring) за кольором спеціальної написи на першій сторінці проспекту, обговорюється спеціальний статус документа. У верхній частині даного документа, як правило, розташовується логотип компанії, трохи вище над ним - незаповнені місця для дати пропозиції та кількості акцій або облігацій, що беруть участь у розміщенні. Крім цього, на обкладинці інвестиційного меморандуму також повинні бути проставлені імена ведучих андеррайтерів і со-менеджерів.
Роуд-шоу (road show) являє собою ряд презентацій у великих фінансових центрах, що дозволяє інвесторам познайомитися з фінансовою станом емітента, останні події та тенденції, які зачіпають його економічне становище. На даному етапі важливо приділити належну увагу перевагам інвесторів (investor relations). Під ним умовно розуміється використання інформаційних каналів і публічної комунікаційної діяльності для досягнення необхідної відповідної реакції інвесторів (як правило, такою реакцією є підвищення увага інвесторів до цінних паперів емітента). Фактично, investor relations - це специфічна форма маркетингу - маркетингу інвестиційних ідей, в ході якого потрібно не просто розкрити інформацію, а професійно і чітко показати існуючі ризики, слабкі та сильні сторони емітента. Три основні цілі, які ставляться при реалізації програми взаємовідносин з інвесторами: • Переконання бажаного кола потенційних інвесторів у тому, що цінні папери даного емітента є для них привабливими; • Досягнення найбільш сприятливої вЂ‹вЂ‹ціни цінних паперів...
