іцензії
Рис. 3.7 Меню «Довідники»
У списку контрагентів здійснюється створення картки контрагента, при натисканні кнопки «Створити», з'являється екранна форма створення картки контрагента.
Рис. 3.8 Картка контрагента, вкладка «Основне»
На вкладці «Основне» (Мал. 3.8) необхідно заповнити наступні поля:
- Найменування (найменування під яким контрагент буде відображатися в системі);
- Код (присвоюється автоматично при створенні картки);
- Група
- Найменування повне (юридична назва організації)
- ІПН
- ОГРН
- КПП
- Контактна особа
- Ознака заборонити продаж
-Холдінговая структура (ознака головний контрагент встановлюється організації, яка здійснює фінансові розрахунки по групі компаній, які в неї входять, інакше необхідно встановити головного контрагента (Рис. 3.9))
Рис. 3.9 Картка контрагента, вибір головного контрагента
У разі якщо створюваний контрагент є головним, то в картці присутній вкладка «Договору», де вибирається договір за яким працює контрагент, якщо договорів кілька, то один з них встановлюється як основний.
На вкладці «Ліцензії» необхідно вибрати ліцензію, на підставі якої, контрагент здійснює свою діяльність.
На вкладці «Прайс-листи» вибирається прайс-лист, за яким працюватиме клієнт.
Далі заповнюється вкладка з контактною інформацією.
У пункті «Номенклатура» міститься список номенклатури, який несе суто інформаційне значення.
Пункт «Договору» призначений для відображення списку договорів з контрагентами.
Даний розділ, так само призначений для створення договорів. Для цього Код (присвоюється автоматично при створенні картки);
- Найменування (найменування під яким договір буде відображатися в системі);
- Власник (контрагент з яким укладено договір);
- Організація (ТОВ «Інтер-М»)
- Дата початку;
- Дата закінчення;
- Спеціаліст (менеджер відповідальний по контрагенту);
- Відстрочка оплати (при роботі за передоплатою встановлюється 0).
Після заповнення договору його можна роздрукувати натиснувши кнопку «Друк».
У розділі «Співробітники» міститься список менеджерів компанії.
Вкладка «Ліцензії», призначена для перегляду і створення ліцензій контрагента.
Необхідно заповнити наступні поля:
- Найменування (номер ліцензії);
- Тип (федеральна, регіональна і письмо);
- Дата початку;
- Дата закінчення;
- Розрішення для роботи клієнта категорії товарів (лікарські препарати, вироби медичного призначення, сильнодіючі лікарські препарати, наркотичні та інші лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку).
Обробки
На вкладці «Обробки» доступні наступні пункти меню (Мал. 3.19):
- Замовлення покупця;
- Формування рахунків;
- Закриття замовлень покупця.
Для завантаження файлів замовлення покупців, необхідно вибрати пункт «Замовлення покупця». У вікні в полі «Майданчик» необхідно вибрати електронну площадку, з якої отриманий замовлення і натиснути «Завантажити замовлення», після чого завантажені замовлення будуть додані в список замовлень в статусі «Активний».
Завантаживши замовлення, слід перейти до пункту «Формування рахунків», де також обирається майданчик і встановлюється стадія в якій будуть створені рахунку. І вибирається «Заповнити», в результаті чого з'являється діалогове вікно «Створення рахунків», де необхідно вибрати замовлення, на підставі яких, будуть створені рахунки і натиснути" Підібрати".
Підібрані рахунки будуть додані в список, після чого необхідно натиснути «Сформувати рахунки».
У результаті цих дій будуть створені рахунку. У разі якщо у клієнта є проблеми з документами, будуть виведені відповідні інформаційні повідомлення.
Для вирішення виниклих проблем менеджеру необхідно перейти у відповідний розділ, скоригувати дані, і повторити формування рахунків.
У випадку, якщо деякі замовлення були не оброблені, необхідно скористатися «Закриттям замовлень пок...
