він.
- Знайдеш або мене самого, або мого посланого.
Розповів Ульфіус королю про свою зустріч, і на другий же ранок король сам відправився на те місце, де Ульфіус бачив старого. Він знайшов там каліку.
- Король, - закричав каліка, - якщо Господь виконає бажання твого серця, дай мені те, за що я буду тобі вдячний. Засміявся король і сказав Ульфіусу:
- Співслужили мені службу, Ульфіус!
- Государ, я зроблю все, що буде в моїх силах, - відповідав йому Ульфіус.
- Так піди ж до цього каліці і скажи, що я дарую тебе йому і що я нічим не дорожу так, як тобою.
Послухав Ульфіус і, підійшовши до каліки, сказав:
- Государ хоче, щоб я став твоїм. Засміявся каліка і сказав:
- Годі, Ульфіус, король бачив мене і знає мене набагато краще, ніж ти.
Повернувся Ульфіус до короля і передав йому слова каліки.
- Чи знаєш ти, що старий, з яким ти говорив вчора, і цей каліка - один і той ж людина?- Запитав король.- Знай же, що це Мерлін знущається над нами. Він сам прийде до нас, коли захоче говорити з нами.
Дійсно, незабаром Мерлін сам, в звичайному своєму вигляді, з'явився прямо в намет короля, де застав його разом з Ульфіусом, і сказав:
- Знаю я, государ, що хворі ви від любові до Ігрейну, і готовий я допомогти вам - за однієї умови.
Король поклявся виконати будь-яке бажання Мерліна, якщо буде воно в розумних межах, і Ульфіус поклявся теж в тому, що нікому не відкриє таємниці і в усьому допомагатиме королю.
- Тоді сьогодні вночі ляже ви з Ігрейну і після цієї ночі буде вами зачате дитя, і коли народиться немовля - віддасте ви мені його, бо виховаю я його на славу всієї держави.
Утер погодився.
Дочекавшись ночі, Мерлін разом з королем і Ульфіусом потайки вибрався з табору і, прийнявши образ одного з слуг герцога Тінтагіля, дав королю вигляд самого герцога, а Ульфіусу - вигляд іншої його слуги, і так непомітно і благополучно пробралися вони серед ворожого війська до замку Тінтагіль . Стралса, що стояла біля воріт замку, прийняла їх за своїх і безперешкодно пропустила в замок.
Тим часом герцог Тінтагіль зауважив, що з настанням ночі король Утер покинув своє військо, що стояло перед замком Террабіль, і зважився скористатися відсутністю Утера. Потаємним ходом вийшов він зі своїми воїнами із замку і напав на військо короля Утера, розраховуючи застати його зненацька. Але помилився: у війську Утера все було готове до бою. Відбулася кровопролитна битва, в якій сам герцог Тінтагіль був убитий, а замок сто взято. Швидко рознеслася звістка про смерть герцога, і слух про неї досяг замку Тінтагіль перш, ніж король Утер встиг повернутися додому.
А вночі тієї був зачатий король Артур. Так скінчилася ворожнеча герцога Тінтагіля з втраті.
Незабаром після смерті герцога стали приступати до втер графи і барони, умовляючи його помиритися з Ігрейну. Зрадів Утер і наказав Ульфіусу залагодити справу. Ігрейну теж сама не вступала ні в які переговори і доручила все справу своїм рідним і баронам. Довго радилися обидві сторони і нарешті порішили, що король Утер одружується на Ігрейну і тим буде покладено край всяким чвар.
Так і зробили: в один прекрасний ранок пишно і радісно відсвяткували весілля короля Утера Пендрагона з Ігрейну. Тут же видали заміж і двох дочок герцога Тінтагіля - одну, Моргауза, майбутню матір Гавейна і Мордреда, вбивці коро...