місце. Мерлін сказав, що воно буде зайнято лише після смерті Утера, при його спадкоємців, і що той з його нащадків, який займе це місце, буде лицар, чистий душею і тілом, але що перш повинен він буде вчинити всі подвиги, пов'язані з пошуками судини Грааля.
Пішов після того Мерлін в Нортумберленд до Блезу, поїхав і король з Гальськой землі в свою столицю Лондон і зажив там шумно і весело: турніри і поєдинки, на які збиралися до нього пані та лицарі, займали весь його час. На Великдень ж їздив він у Кардуел до лицарів Круглого Столу. Так пройшло цілих два роки.
Під час царювання короля Утера Пендрагона сталося, що один з могутніх герцогів Корнуелла довгий час вів з ним запеклу боротьбу. Герцога цього звали Тінтагілем. Але от зажадав Утер Пендрагон до свого двору всіх своїх баронів, герцогів та інших васалів з їх дружинами і дочками па святкування, які влаштував він на Різдво в Кардуеле. Приїхав і герцог Тінтагіль зі своєю дружиною, котра славилася незвичайною красою і доброзичливістю. У перший раз побачив її король Утер Пендрагоі, і так вона йому сподобалася, що він одразу ж забув всю свою ворожнечу до герцога, став з ним дуже ласкавий і люб'язний, а дружину його явно відрізняв перед усіма іншими дамами, що з'їхалися на святкування: жодна з них не бачила від нього стільки уваги і не отримувала таких подарунків. Не подобалось це ні самому герцогові, ні його дружині, і, знаючи, що король нізащо не погодиться добровільно відпустити їх додому, зібралися вони потихеньку і разом з усіма своїми людьми виїхали таємно, нікому не сказавши ні слова.
Страшно розгнівався Утер, дізнавшись про їх самовільному від'їзді. Скликав він своїх найближчих радників і розповів їм про цю справу, і порадили вони йому послати до герцога послів з наказом негайно повернутися до двору. Чи не виконає він цього накази - король вважатиме себе вправі почати з ним війну.
Так і зробили. Відмовився герцог Тінтагіль повернутися до двору і став готуватися до оборони. Дружину свою Ігрейну залишив він в замку Тінтагіль, доручивши надійним лицарям, асам зі своїми людьми засів в іншому своєму замку, Террабіле, забезпеченому багатьма виходами і потайними ходами. Король Утер теж не зволікав і незабаром з'явився з великим військом і осадив замок Террабіль, розбивши перед ним свій табір, і багато сталося тут кривавих сутичок і битв.
Довго тривала облога. Тим часом король Утер ніяк не міг забути прекрасної Ігрейну, і чим більше думав про неї, тим більше хотілося йому отримати її в дружини. Став він радитися з наближеним лицарем своїм Ульфіусом про те, як би побачити йому Ігрейну, і порадив йому Ульфіус звернутися за допомогою до Мерліна і по наказу короля сам поїхав розшукувати Мерліна.
Раз якось, проїжджаючи серед війська, Ульфіус зустрів абсолютно незнайомої йому людини, який сказав йому:
- Сер Ульфіус, охоче поговорив би я з тобою!
- Та й я з тобою теж, - відповідав йому Ульфіус.
Тоді вибралися вони на галявину, подалі від війська, і Ульфіус, спішившись, запитав людини, хто він такий.
- Я старий, - відповідав той, - і хоча в молодості мав славу я розумною людиною, але тепер, кажуть, вже вижив з розуму. Однак я все-таки міг би вказати тобі того, хто зуміє допомогти королю в його біді.
Подивлюся Ульфіус словами старого і сказав, що він повинен повідомити про це королю.
- А переговоривши з королем, чи знайду я тебе на цьому місці?- Запитав...