мі витрати в 2011 р склали 55 854,7 т.р. З них ФОТ допоміжного персоналу з відрахуваннями склав 17977 т.р., запчастини на асфальтобетонні установки - 8403 т.р., ремонтні роботи, виконані сторонніми організаціями - 8 047,6 ремонтні роботи, виконані власними силами - 8403 т.р.
Таблиця 4 - Аналіз виробничо-господарської діяльності
ПоказателіФакт 2009 г.Факт 2010 г.Факт 2011 г.Годовой план на 2012 г.Отклоненіе 2010 від 2011 гОтклоненіе 2012 р від 2011 гтис. руб.тис. руб.тис. руб.тис. руб.тис. руб.тис. руб.Всего доходи 286 652,6765 885,71 015 844,4797 112,9249958,7-218 731,5 Доходи від основної деятельності263 874,1714 364,3933 454,9778 939,6219090,6-154 515,3- роботи виконані власними сіламі252 776,5633 482,6856 873,0768 533,9223390,4-88 339,1в тому числі: - зміст автодорог147 853,8198 857,3215 667,9248 807 , 116810,633 139,2- горизонтальна разметка24 284,726 281,440 459,622 613,614178,2-17 846,0- прямі договора80 638,0408 343,9524 163,6497 113,311589,7-27 050,4- роботи виконані із залученням субподряда11 097,680 881,776 581,910 405,7-4299,8-66 176,2Прочіе доходи22 778,551 521,482 389,518 173,330868,1-64 216,2- виручка по столовой860,6925,4982,71 313,657,3330,9- комунальні услугі214,1209 , 2203,9214,5-5,310,6- доходи від орендних услуг0,00,00,050,9050,9- комерційні услугі21 703,850 386,881 202,916 594,430816,1-64 608,5Всего витрати 272862 , 6569 640,8812 316,2712 062,9242675,4-100 253,3Прямие затрати133 584,3405 902,5 615 794,6455 154,1209892,1-160 640,6Матеріальние затрати60 196,5200 747,8317 641,2252 838,1116893,4-64 803,1ФОТ основних рабочіх45 691,368 084,098 927,476 941,430843,4-21 986,0Прямие виробничі затрати27 696,5137 070,7199 226,0123 419,562155,3-75 806,5Затрати по гарантійним обязательствам0,00,00,01 955,101 955,1 Маржинальний дохід 153 068,3349 983,2400 049,8341 958,950066,6-58 091,0 Виробничі витрати непрямі 34 081,341 269,355 854,777 751,114585,421 896,4 Постійні витрати 105 197,1122 469,0140 666,9179 157,718197 , 938 490,9
Малюнок 7 - Динаміка доходів від основної діяльності, виконуваних ВАТ «Новокузнецьку ШРБУ» в 2009-2012 рр.
Основні причини збільшення постійних витрат на 18198 т.р. в 2011 р в порівнянні з 2010:
1. Збільшення заробітної плати лінійного персоналу на 4731 т.р.;
. Збільшення лізингових платежів на 4954 т.р. (у 2011 р були придбані в лізинг 4 од. техніки: коток HAMM, установка для ямкового ремонту (2 шт.), екскаватор САТ 336, екскаватор-навантажувач 432 Е);
. Збільшення орендних платежів на 3515 т.р. (в червні місяці був придбаний в оренду пересувний дробильно-сортівочний комплекс).
Чистий прибуток з управлінського обліку за 2011 р в порівнянні з 2010 р збільшилася на 4% і склала 162 823 т.
2.5 Аналіз конкурентів
Виробництво асфальтобетонних сумішей
Підприємствами-конкурентами для ВАТ «Новокузнецьку ШРБУ» (далі НДРСУ) є СУ - 5 ЗАТ «СК« Южкузбасстрой »(далі Юкс) і ТОВ« Трест Востокгідроспецстрой »(далі ВГРС). Обидва підприємства - конкурента активно освоюють ринок дорожнього будівництва м Новокузнецька і кошти, що виділяються адміністрацією міста і області на ремонт і будівництво доріг.
Юкс має у своєму розпорядженні асфальтобетонний завод ДС - 158 (Кредмаш) продуктивністю 40 тн/год. Місцезнаходження заводу - обхід м Новокузнецька в районі п. Світанок. Виробнича база має ж/д під'їзні шляхи, але не має бітумного господарства, що значно підвищує собівартість продукції, що випускається. Для виробництва АБС використовується переважно щебінь з карбонатних порід виробництва ТОВ «Темірского доломіт». Поставка проводиться автовозкой, оскільки парк автомобілів на підприємстві розвинений добре. У першу чергу асфальтобетон йде на власні потреби. Внаслідок малої продуктивності заводу реалізація асфальтобетону стороннім організаціям практично не розвинена, що зайвий раз підтверджувалося при моніторингу цін на АБС. Реалізацією абс займається особисто директор ЗАТ «Промдорстрой», якого часто не можна застати на місці. З переговорів з'ясувалося, що «дорожній» асфальт коштує 2600 рублів за тонну, «тротуарний» - 2800 руб./Тн. Можлива оплата готівкою. Даних по реалізації АБС стороннім організаціям немає.
ВГРС розпорядженні аналогічним заводом ДС - 158 продуктивністю 40 тн/год. Навесні 2008 року ВГРС запустив ще один АБЗ продуктивністю 58 тн/год. Обидва заводи розташовуються на одному виробничому майданчику. Знаходиться виробнича база на дозі (центральний район м Новокузнецька). Під'їзні шляхи є, але так як для виробництва АБС використовують...
