номінальних значень і ринкових часток банків показують, що вартість кредиту є важливим, але не визначальним фактором зміни позиції конкретного банку на ринку.
Таблиця 4 - Лідери ринку споживчого кредитування
БанкОб'ем споживе. кредитів, млн. руб.Доля ринку,% Частка ринку (без Ощадбанку),% Темп зростання обсягу споживе. кредітовІзмененіе долі ринку за квартал (без Ощадбанку),% Сбербанк Россіі490 444,5643,49-1,04 - "Російський СтандартВ» 103 991,899,2216,321,170,55 РОСБАНК51 262,874,558,041,180,32 УРАЛСІБ25 752,322,284,041,08-0,20 ХКФ Банк19 950,021,773,130,94 - 0,63 Райффайзенбанк Австрія19 363,921,723,041,01-0,36 МДМ-Банк15 252,731,352,391,12-0,02 Банк Москви14 798,751,312,321,11-0,05
Аналіз структури кредитів населення за термінами демонструє, що отмечавшаяся раніше висока (більше половини) частка кредитів, виданих більше ніж на три роки, багато в чому забезпечена Ощадбанком, у якого довгострокові кредити населенню займають 85%. Для решти лідерів характерний в середньому 40 - 45% рівень В«довгихВ» кредитів. Винятком тут виступає ХКФ Банк, для якого типовим строком запозичення є 6-12 місяців (відповідно до балансової інформації на цей час надані майже дві третини кредитів банку). Саме на цей період і налаштована його лінійка кредитних продуктів (табл. 5). p align="justify"> Джерело: баланси банків, розрахунки Центру розвитку.
Швидке зростання ринку викликане дією наступних факторів:
- наявність значного незадоволеного попиту;
- висока прибутковість ринку, що перекриває втрати;
- В«освоєністьВ» основних продуктових і регулюючих механізмів, підготувала грунт для виходу на ринок найбільш великих гравців;
- надлишкова ліквідність низки банків та можливість залучення дешевих ресурсів за кордону.
Таблиця 5 - Структура кредитного портфеля банків
БанкПотребітельскіе кредити, млн руб.Срок видачі кредітадо півроку,% півроку - рік,% 1-3 роки,% понад 3 років,% Сбербанк Россіі490 444,560,621,6912,8384,86 РОСБАНК51 262,876,4614,3247 , 7231,50 УРАЛСІБ25 752,321,883,9853,7840,36 ХКФ Банк19 950,0232,4064,612,980,00 Райффайзенбанк Австрія19 363,920,421,1956,1742,22 МДМ-Банк15 252,734,595,2246,4743,72 Банк Москви14 798,757,0711,7548,0033,18
Низький рівень розвитку судової та виконавчої систем, що не відповідає реальним потребам бізнесу, служить важливим обмежувальним фактором зростання банківського кредитування.
Зростання простроченої заборгованості, особливо в сегменті експрес-кредитування. Якість кредитного портфеля поступово погіршується, обсяг прострочених кредитів населенню стабільно збільшується. Вражають показники темпів приросту заборгованості за кредитами, виданими кредитними організаціями фізичним особам - резидентам. Даний показник протягом трьох останніх років значно перевищував 100%. Так, у 2005 р. темп приросту простроченої заборгованості за кредитами фізичних осіб - резидентів склав 147,06%, у 2006 аналогічний показник дорівнював вже 159,52%. У той час як приріст простроченої заборгованості за кредитами, виданими фізичним особам - нерезидентам в 2005 р. дорівнював 0%, а в 2007 - 0,23% (Таблиця 6) [20]. p align="justify"> За даними Банку Росії, темпи зростання простроченої заборгованості населення за кредитами значно випереджають темпи зростання самого споживчого кредитування.
Якщо на 1 січня 2005 р. В«поганіВ» борги становили 1,4% від виданих позичок (8,6 млрд. руб.), то до початку нинішнього року заборгованість піднялася до 1,7%, а усього лише за перші два місяці підскочила до 2,3%, що в абсолютних цифрах склала 27,5 млрд. руб. За даними незалежних експертів, ринкові показники простроченої заборгованості принаймні в два рази перевищують дані офіційної статистики Банку Росії. br/>
Таблиця 6 - Основні характеристики кредитних операцій банківського сектора (фізичні особи)
Кредитні операцііНа 01.01.2005 р. На 01.01.2006 г.2007 г.тис. р.Темп приросту,% тис. р.Темп приросту,% 01.01 тис. р.Темп приросту,% 01.10 тис. р.Темп приросту,% 01.11 тис. р.1.1. Кредити, депозити та інші розміщені кошти, всего3047, 446,434462,442,746369,531,228357,84,768756,0 У тому числі: прострочена задолженность48, 028,9661,923,4276,446,60112,04,64117,21.2 . Кредити фізичним особам - резідентам298, 4106,60616,590,581174,952,501791,74,261868,1 У тому числі: прострочена задолженность3, 4147,068,4159,5221,8119,2747,86,2850,81.3. Кредити фізичним особам - нерезідентам1, 376,922,386,964,337,215,93,906,1 У тому числі: прострочена зад...
